Conversion d'une organisation/personne en client

Vous convertissez une organisation ou personne en relation de vente. Dans cette situation, vous avez précédemment défini l'organisation ou la personne, par exemple en lien avec des contacts ou activités de marketing antérieurs. Lors de l'ajout d'un nouveau client, Profit contrôle toujours si l'adresse saisie et l'organisation/la personne est déjà connue. Si c'est le cas, vous pouvez afficher les résultats pour la personne/l'organisation correspondante, les sélectionner puis les définir directement en tant que relation de vente/client.

Vous pouvez convertir une organisation en relation de vente dans les propriétés de l'organisation avec l'action Création d'une relation de vente.

Convertir une organisation/personne en client :

1. Allez vers :
   • Comptabilité / Client / Client
   • Gestion commerciale / Vente / Relation vente
   • CRM /Organisat./personne / Relation vente
   • Abonnements / Abonnement / Relation vente
   • Projets / Projet / Relation vente
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Indiquez si la relation de vente doit être basée sur une organisation ou une personne.
4. Saisissez les données de l’organisation/la personne.
5. Appuyez sur : Tab.

   Profit insère le nom de recherche.

6. Saisissez l'adresse.
7. Cliquez sur : OK.

   Profit contrôle si l'adresse est déjà présente pour l'organisation/la personne. Si c'est le cas, Profit le signale :

   

8. Cliquez sur : Montrer résultats pour afficher les adresses correspondantes.
9. Sélectionnez l'adresse, dans cet exemple Amsterdamseweg 121 A, 3812 AD AMERSFOORT.
10. Cliquez sur : Suivant.

    Profit contrôle si l'organisation/la personne correspondante est déjà présente dans la base de données. Si c'est le cas, Profit le signale.

11. Cliquez sur : Montrer résultats.

    Vous voyez maintenant un affichage avec les organisations correspondantes.

    

12. Sélectionnez l’organisation.
13. Cliquez sur : OK.

    Profit reprend les données de communication de l’organisation/personne et les affiche. Vous n’avez donc plus besoin de les saisir.

14. Sélectionnez la case à cocher Remplissez les champs complémentaires de l'organisation si elle n’est pas déjà sélectionnée.
15. Cliquez sur : Suivant.
16. Sélectionnez la case à cocher Est un client.
17. Poursuivez la procédure d'ajout d’un client.