Crediteur toevoegen

Als je iets bestelt bij een persoon of organisatie voeg je daarvoor een nieuwe inkooprelatie toe.

Een inkooprelatie is altijd gebaseerd op een organisatie of persoon. Bij de organisatie of persoon leg je algemene gegevens vast, zoals de naam, zoeknaam, adres, postadres en communicatiegegevens. Bij de inkooprelatie leg je specifieke gegevens vast die nodig zijn voor de facturering en de betaling van de facturen.

Inkooprelatie/crediteur toevoegen:

1. Ga naar:
   • Financieel / Crediteur / Crediteur
   • CRM / Organisatie/persoon / Inkooprelatie
2. Klik op: Nieuw.
3. Geef aan of je de inkooprelatie wilt baseren op een organisatie of een persoon.

   Afhankelijk van je keuze (Organisatie of Persoon), krijg je in het vervolgscherm andere velden.

4. Klik op: Volgende.
5. Voeg de gegevens van de organisatie of persoon toe.

   Je baseert een nieuwe inkooprelatie altijd op een organisatie of persoon. Dit kan een nieuwe organisatie of een nieuwe persoon zijn, maar ook een bestaande. Wil je een inkooprelatie toevoegen op basis van een bestaande organisatie of persoon, dan vul je in het veld Naam de naam van de organisatie of persoon in en klikt vervolgens op de zoekknop achter het veld en kiest voor Overeenkomstige organisaties of Overeenkomstige personen.

   Accountancy Lite vult de zoeknaam automatisch op basis van de ingevulde naam.

6. Wijzig eventueel de zoeknaam.

   Accountancy Lite toont een venster voor het invullen van het huisadres van de crediteur.

   (Als je het adres niet invult, kun je wel doorgaan met het toevoegen van de crediteur, maar de crediteur is niet bruikbaar in Accountancy Lite.)

7. Druk op: Tab. en Accountancy Lite zal de adresgegevens voor zover mogelijk aanvullen. Maak het adres compleet en sluit af met OK.

   Let op: 

   Accountancy Lite controleert Nederlandse adressen standaard op volledigheid. Bij buitenlandse adressen is dit soms niet gewenst, dan kun je de controle in de eigenschappen van het betreffende land uitschakelen. Als de controle uit staat, werkt de Tab niet.

   Als een buitenlandse woonplaats nog niet bestaat, kun je deze aan de woonplaatsentabel toevoegen.

8. Vink Vul aanvullende velden organisatie in aan.
9. Klik op: Volgende.
10. Vink Autonummering uit om het crediteurnummer in te vullen.

    Als dit veld aangevinkt is, zal Accountancy Lite de code automatisch genereren op basis van autonummering.

11. Vink Is crediteur aan.

    Vink Is crediteur aan als de inkooprelatie de status Crediteur heeft. Vink je dit veld niet aan, dan blijft de organisatie een aspirant-inkooprelatie.

    

12. Selecteer bij Profiel eventueel een afwijkend inkooprelatieprofiel.

    In een inkooprelatieprofiel stel je in welke rapporten je wilt gebruiken voor de facturen. Accountancy Lite levert een standaardprofiel mee. Als je niets selecteert wordt het standaardprofiel gebruikt.

13. Selecteer in het veld Verzamelrekening de grootboekrekening waarop je de boekingen over de inkooprelatie (crediteur) wilt journaliseren.

    De Voorkeur tegenrekening verschijnt automatisch als je een inkoopfactuur toevoegt via het inkoopboek. In combinatie met andere crediteurgegevens zal Accountancy Lite vrijwel alle gegevens van de inkoopboeking voor je invullen, waardoor zelfs een handmatige boeking grotendeels automatisch verloopt.

    Let op: 

    Is de inkooprelatie een crediteur, dan zijn de velden Verzamelrekening en Betalingsvoorwaarde verplicht.

14. Selecteer de Btw-plicht.
15. Vul het Btw-identificatienummer in.
16. Selecteer de Betalingsvoorwaarde.
17. Klik op: Volgende.
18. Vul eventueel de overige velden van de inkooprelatie in.
19. Klik op: Voltooien.