Raadplegen cliënt IB

In de eigenschappen van de cliënt IB kun je de gegevens van een cliënt raadplegen en eventueel wijzigen. Je kunt niet altijd alle gegevens van een cliënt wijzigen, je kunt bijvoorbeeld minder velden wijzigen als je al een aangifte hebt ingevoerd voor de cliënt.

Je opent de eigenschappen van een cliënt IB via Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB. Selecteer een cliënt en open de eigenschappen.

Let op: 

Een gebruiker krijgt alleen de tabbladen te zien waar hij of zij voor geautoriseerd is. Je kunt, als je daarvoor de juiste rechten hebt, de autorisatie instellen via tabblad-autorisatie.

Weergaven van Cliënt IB gebruiken

Onder de knop Weergave heb je de beschikking over een aantal standaard weergaven:

• Cliënt IB (jaargegevens): in deze weergave worden de jaarafhankelijke gegevens getoond, je krijgt alleen de cliënten te zien waarvoor in het gekozen jaar een aangifte IB wordt of is uitgevoerd.
• Cliënt IB (jaargegevens) voorlopige aangifte.
• Cliënt IB (beknopte weergave): in deze weergave krijg je een overzicht van alle cliënten IB die in de omgeving aanwezig zijn met de jaaronafhankelijke gegevens.
• Cliënt IB (beknopte weergave) voorlopige aangifte.
• Afgekeurde aangiften
• Nog niet geaccepteerd uitstel

Tabblad Kinderen

Je voegt de kinderen van de cliënt IB toe op het tabblad Kinderen.

Kind toevoegen:

Kinderen van de cliënt IB kun je toevoegen via Profit. Het is ook mogelijk om kindgegevens vast te leggen in de aangifte IB via InSite. Het onderhouden van de kindgegevens kan dus zowel in InSite als in Profit. Je kunt in Profit geen kindgegevens aanpassen of toevoegen, als de aangifte geopend is.

1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
2. Open de eigenschappen van de cliënt IB.
3. Ga naar het tabblad: Kinderen.
4. Klik op: Nieuw.
5. Vul de velden in.
6. Klik op: Voltooien.

Tabblad Voortgang

Op dit tabblad worden de voortgangsgegevens van de aangifte(n) van de cliënt per jaar weergegeven.

Voortgangsplanning maken:

1. Open de eigenschappen van een cliënt IB.
2. Ga naar het tabblad: Voortgang
3. Open een jaar.

   Bovenin het scherm worden de naam van de cliënt en de status van de aangifte getoond.

4. Open het tabblad Algemeen.
5. Vul de velden in. 

   Uit de CVU-uitstel wordt alleen gevuld als de cliënt niet meer in de becon uitstelregeling zit.

   CVU staat voor Centrale Verwerkings Unit, het onderdeel van de belastingdienst dat de uitstelaanvragen beheert.

6. Als je voor een becon uitstel hebt aangevraagd wordt In uitstelregeling automatisch aangevinkt. Als de Belastingdienst heeft aangegeven dat een bepaalde cliënt niet mee mag in de uitstelregeling, kan hier het veld worden uitgevinkt. Dit veld geeft dus de daadwerkelijke status aan of uitstel is verleend doorde belastingdienst.

   Let op: 

   Als je de reactie van de Belastingdienst op het uitstelbestand via een diskette of cd-rom ontvangt, dan wordt dit veld uitgevinkt. Via de analyse/het rapport Niet ontvangen aangiften (belastingdienst) kun je vervolgens nagaan welke aangiften afgekeurd zijn.

7. Vink Aanwijspost (verkort) niet aan. Dit gebeurt alleen als de belastingdienst wil dat de aangifte van deze cliënt vóór een bepaalde datum binnen is.
8. Vink Incidenteel/bijzonder uitstel (verlengd) niet aan. Je gebruikt dit veld als de cliënt van de belastingdienst toestemming heeft gekregen voor een verlenging van het uitstel.
9. Ga naar het tabblad: Aangifte.

   Op dit tabblad zie je de diverse data staan waarop de aangifte is gemaakt, gecontroleerd en verzonden.

10. Klik op: OK.