Verkoopfactuur crediteren

Je crediteert een verkoopfactuur wanneer je deze onterecht hebt verzonden aan een klant, of als een levering is geretourneerd. Je kunt een verkoopfactuur volledig of deels crediteren.

Het creditbedrag dien je zelf via je bankomgeving terug te betalen aan een klant. Dit kan niet automatisch met SB. Wel kan je een creditbedrag verrekenen met een andere openstaande post (debiteur).

Let op!

Gebruik je crediteren voor het eerst? Stel dan eerst de gewenste e-mailteksten voor creditfacturen in.

Inhoud

Verkoopfactuur volledig crediteren

Gebruik deze methode in de volgende gevallen:

Je hebt onterecht een verkoopfactuur verzonden aan een klant
Een klant retourneert een volledige levering, zonder een ander product af te nemen.

Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Verkoopfacturen.
Wissel naar de weergave Verzonden verkoopfacturen.
Open de gewenste Verkoopfactuur.
Klik op de actie Crediteren.
Klik op Opslaan (Ctrl+S).
Op de achtergrond gebeuren nu twee dingen:
1. SB crediteert de oorspronkelijke verkoopfactuur.
  De status van deze verkoopfactuur wijzigt in Gecrediteerd.
2. SB voegt een Creditfactuur toe.
  Boven deze creditfactuur staat bij welke oorspronkelijke verkoopfactuur deze hoort.
Wil je de E-mailtekst wijzigen?
1. Klik op Wijzigen (W).
2. Klik op het tabblad E-mail.
3. Vul eventueel een andere E-mailtekst creditfactuur in.
4. Klik op Opslaan (Ctrl+S).
Klik op Verzenden.
De klant ontvangt een teruggedraaide factuur met een negatief bedrag.

Let op!

Had de klant al betaald? Betaal dan het volledige bedrag handmatig terug via je bankomgeving. Dit kan niet geauomatiseerd via een ingeplande betaalopdracht.

Verkoopfactuur gedeeltelijk crediteren

Gebruik deze methode in de volgende gevallen:

Je hebt een verkoopfactuur met onjuiste aantallen of prijzen verzonden aan een klant.
Een klant retourneert een deel van een levering, zonder een ander product af te nemen.

Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Verkoopfacturen.
Wissel naar de weergave Verzonden verkoopfacturen.
Open de gewenste Verkoopfactuur.
Klik op de actie Crediteren.
Klik op Opslaan (Ctrl+S).
Op de achtergrond gebeuren nu twee dingen:
1. SB crediteert de oorspronkelijke verkoopfactuur.
  De status van deze verkoopfactuur wijzigt in Gecrediteerd.
2. SB voegt een Creditfactuur toe.
  Boven deze creditfactuur staat bij welke oorspronkelijke verkoopfactuur deze hoort.
Klik op Wijzigen (W).
Wijzig eventueel de regels.
Brengt een klant een deel van de verkochte producten terug? Vul dan de teruggebrachte producten als negatief aantal in.

Wil een klant vervangende producten? Vul deze dan als positief aantal op een nieuwe regel in.
Klik op het tabblad E-mail.
Vul eventueel een andere E-mailtekst creditfactuur in.
Klik op Verzenden.
De klant ontvangt een teruggedraaide factuur, eventueel met een negatief bedrag.

Let op!

Had de klant al betaald en blijft na het crediteren nog een terug te betalen bedrag over? Betaal dan het volledige bedrag handmatig terug via je bankomgeving. Dit kan niet geautomatiseerd via een ingeplande betaalopdracht.

Verkoopfactuur corrigeren

Open de Verkoopfactuur die je wilt corrigeren.
Klik op de Meer-knop .
Klik op Crediteren en opnieuw verzenden.
Op de achtergrond gebeuren nu drie dingen.
- SB crediteert de oorspronkelijke verkoopfactuur.
- SB voegt een creditfactuur toe, deze is niet te wijzigen.
- SB voegt een vervangende factuur toe en opent deze.
Wijzig de vervangende verkoopfactuur.
Klik op Opslaan (Ctrl+S).
Klik op Verzenden.

Negatieve verkoopfactuur toevoegen

Gebruik deze methode in de volgende gevallen:

Een klant ruilt een product.
Een klant heeft een verkeerd of defect product ontvangen en krijgt een vervangend product.

Voeg een verkoopfactuur toe.
Voeg een of meerdere regels met negatieve aantallen toe.
Hiermee geef je aan hoeveel producten een klant heeft geretourneerd.
Voeg een of meerdere regels met positieve aantallen toe.
Hiermee geef je aan hoeveel vervangende producten een klant afneemt.
Klik op Opslaan (Ctrl+S).
Klik op Verzenden.