Concepten via verzamelfactuur

Ook concepten kun je via verzamelfacturen factureren.

Dit gebruik je met name als accountant en/of als je Concepten hebt ingesteld.

Hiermee kun je bijvoorbeeld regels uit concepten, termijnen en abonnementen combineren op een verzamelfactuur.

Hiervoor is het volgende beschikbaar:

• Verkooprelatieprofiel

  In het verkooprelatieprofiel kun je concepten instellen als te verzamelen op de verzamelfacturen.

  Als je concepten heb ingericht, verandert de term Nacalculatie in het tabblad Verzamelfactuur in Concepten.

  

  Als je verzamelfacturen instelt in het verkooprelatieprofiel, stel dan ook het rapport voor de verzamelfactuur in in tabblad Rapport factuur.

• Er is een verzamelmethode beschikbaar in het verkooprelatieprofiel bij Verzamelfactuur, namelijk Per conceptdebiteur.

  Deze verzamelmethode overruled de instelling bij projecten waar het veld Apart factureren is aangevinkt, zodat ze toch niet apart gefactureerd worden. Dit is nodig omdat concepten per project beoordeeld moeten kunnen worden maar de regels van alle projecten wel gezamenlijk op een verzamelfactuur moeten komen voor de verkooprelatie.

  De methode ‘Per conceptdebiteur’ is alleen zichtbaar als concepten actief is.

  Bij de combinatie van de verzamelmethode ‘Per verkooprelatie’ met de instelling van een project op Apart factureren genereert Profit wel aparte facturen voor de relevante projecten.

  Als rapport voor de verzamelfactuur met concepten is toegevoegd: Verzamelfactuur (concepten verdicht) (Profit).

• Instellingen / tabblad Concepten.

  Hier wijzigt o.a. de term als concepten is ingericht:

  Factureringsmethode wordt Conceptmethode.

  En de waarden wijzigen naar:

  Factureren per verkooprelatie => Concept genereren per verkooprelatie

  Factureren per project => Concept genereren per project

  Factureren per regel => Concept genereren per regel

  Let op:

  Als je concepten genereert Per project (Instellingen projecten), maar je verzamelfacturen verzamelt per Conceptdebiteur (verkooprelatieprofiel) dan worden de uiteindelijke facturen volgens Conceptdebiteur of een andere instelling daar gegenereerd. Precies zoals is ingesteld, maar dit kan afwijken van wat je verwacht vanuit het controleren van concepten.

  Als je geen verzamelfacturen over de onderdelen heen gebruikt, worden zowel de concepten als de projectfacturen gegenereerd zoals je bij Conceptmethode instelt.

Overige specifieke funtionaliteiten:

• In de functie Verzamelfactuur heb je de actie Klaarzetten concepten.
• Ook abonnement waarbij het veld Voorschotfactuur aan staat kun je verzamelen op de verzamelfactuur.

  Zie: Abonnementen controleren voor verzamelen facturen

  Voor voorschotabonnement die je factureert via verzamelfactuur geldt dat:

  • je voorschotregels kunt verzamelen met andere factuurregels.
  • er per factuur één aparte negatieve voorschotregel aangemaakt wordt in het concept.

  Voor voorschotabonnementen die je factureert via abonnementsfactuur geldt dat:

  • per factuur één negatieve voorschotregel aangemaakt wordt in het concept. Dit blijft dus ongewijzigd.

  In een verzamelfactuur zet Profit in de kop van de boekingslay-out Voorschotnota aan als er minstens één regel een voorschotnota is. In de regel staat het veld ook aan.

• In de Facturatiecockpit heb je de actie Factureren concepten. Deze komt in plaats van de actie Factureren nacalculatie als je met concepten werkt.