Bankrekening

Met deze muterende workflow kun je een nieuwe bankrekening beoordelen bij een inkooprelatie of een verkooprelatie. Een nieuwe bankrekening krijgt de status Ter beoordeling en kan dan nog niet worden gebruikt in betaal- en incasso-opdrachten, terugbetaalopdrachten en betaalopdrachtsets. Na goedkeuring kan dit wel.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden drie statussen gebruikt binnen deze workflow. Goedgekeurd, Afgekeurd en Ter beoordeling. Er worden geen kenmerken gebruikt.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld. Wel is er een controle op instuurder <> beoordelaar bij de actie Goedkeuren. Hierdoor kan de gebruiker die een bankrekening aanmaakt, deze zelf niet goedkeuren. Deze controle is alleen toegevoegd in de standaardworkflow Bankrekening (Profit).Je kunt deze zelf toevoegen aan je eigen workflow.

De controle instuurder <> beoordelaar is in Profit 4 anders opgezet dan in Profit 5:

• Profit 4

  Als de instuurder de beoordelaar is, dan wordt de actie Goedkeuren niet getoond.

• Profit 5

  Als de instuurder de beoordelaar is, dan wordt de actie Goedkeuren wel getoond, maar als de beoordelaar op deze actie klikt, volgt de melding dat de workflowactie niet kan worden uitgevoerd, omdat de instuurder de beoordelaar is.

  Deze wijziging heeft te maken met het beoordelen van workflows vanuit een overzicht. Als je de muis op een workflow plaatst. zie je rechts in de regel shortcuts van de eerste acties. waaronder de actie Goedkeuren. In een overzicht worden de eerste acties altijd getoond, ongeacht eventuele condities. Als de instuurder op de actie Goedkeuren klikte, dan volgde er een onduidelijke melding omdat de conditie alsnog werd toegepast. Door bovenstaande aanpassing volgt er nu een goede melding.

Speciale acties

Er zijn twee speciale acties: Afkeuren bankrekening en Goedkeuren bankrekening. Door deze acties worden de gegevens wel of niet verwerkt in Profit.

Waarom welke stappen?

De workflow gaat naar de gebruikersgroep Financieel management (Profit). De leden van deze gebruikersgroep beoordelen de nieuwe bankrekening.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.