Overgang Accountancy Lite naar Accountancy Direct

Bij de overgang van Accountancy Lite naar Accountancy Direct wordt je Lite omgeving overgezet naar een normale Profit-omgeving. Hierdoor moet je een aantal acties nog zelf uitvoeren. Doorloop onderstaande stappen om je nieuwe omgeving klaar te maken.

Menu-items autoriseren

Als een menu-item niet zichtbaar is, ben je hier niet voor geautoriseerd. Via de Autorisatie tool kun je rechten toekennen. Doorloop onderstaande stappen om jezelf alle rechten te geven. Let op! Doe dit niet voor alle gebruikers.

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool en open het tabblad Onderhoud gebruikers.
  2. Selecteer de gebruiker waarmee je bent ingelogd.
  3. Ga naar het tabblad: Menu en vink het onderdeel Algemeen uit en daarna weer aan. Je krijgt een melding of je ALLE menu-opties in het systeem 'Algemeen' wilt inschakelen. Klik op: Ja.

  1. Klik vervolgens linksboven op Meer acties / Toekennen alle rechten.

Wil je een menu-item autoriseren, omdat deze niet zichtbaar is? Raadpleeg het artikel Waarom is een menu-item niet zichtbaar in Profit of InSite?

Admin-gebruiker toevoegen aan de groep Functioneel applicatiebeheer (Profit)

Voeg de Admin-gebruiker toe aan de groep PR-001 zodat je als applicatiebeheerder kan werken. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool en open het tabblad: Onderhoud groepen.
  2. Selecteer de groep PR-001 (nummer 2 afbeelding) en ga naar het tabblad: Gebruikers in groep.
  3. Klik op Nieuw en vink de admin-gebruiker aan.
  4. Klik op Selecteren.

  5. Sluit de Autorisatie tool. Je krijgt de melding of je de omgeving opnieuw wilt openen. Klik bij deze melding op Ja.

Meer informatie hierover lees je in het artikel Gebruiker toevoegen aan groep.

Fiscale InSite publiceren

Publiceer je Fiscale InSite via de volgende stappen:

  1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.

    Is de weergave leeg (je ziet geen enkele site)? Dan kan het zijn dat de site geblokkeerd is. Klik op het slotje boven de weergave om geblokkeerde regels te tonen of te verbergen.

  2. Open de eigenschappen van een site en vink Geblokkeerd uit. Sla je wijziging op en sluit de eigenschappen.
  3. Dubbelklik op de site: InSite (Profit).

    Je beschikt nog niet over een eigen site als bij het openen van de eigenschappen van de site de volgende melding verschijnt: Dit zijn standaard meegeleverde gegevens van Profit. Deze gegevens kun je niet zelf onderhouden, maar wordt onderhouden door de leverancier van Profit. wil je een kopie maken en deze aanpassen en onderhouden? 

    Als je deze melding krijgt klik je op Ja en ga je eerst een site toevoegen.

  4. Klik op Volgende en nogmaals op Volgende.
  5. Selecteer bij Webapplicatie de URL waarop de website beschikbaar is. Dit moet de URL https://XXXXX.afasinsite.nl zijn.
  6. Is deze URL niet beschikbaar? Stuur dan een incident in bij Support.

  1. Klik op: Voltooien.

    De website wordt nu gepubliceerd, dit kan enige tijd in beslag nemen. Als de kolom Aantal nog te publiceren items en Aantal bij te werken bestanden op 0 staan is de site volledig gepubliceerd.

Meer informatie lees je in het artikel InSite publiceren/koppelen.

Fiscale InSite koppelen in de eigenschappen van de omgeving

Koppel vervolgens je InSite in de eigenschappen van de omgeving via de volgende stappen:

  1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
  2. Op het tabblad: Algemeen staat nu nog de 'InSite Accountancy Lite' gekoppeld. Wijzig dit naar InSite door op de 3 puntjes te klikken.
  3. Klik op: Opslaan en sluiten. Je krijgt de melding of je de omgeving opnieuw wilt openen. Klik bij deze melding op Ja.

    Let op:

    Kan je niet op de knop Opslaan en sluiten klikken? Dan ben je een verplicht veld op één van de tabbladen vergeten in te vullen. Loop de tabbladen na om te zien om welk verplicht veld het gaat en vul het betreffende veld in.

In het artikel Waarom is een menu-item niet zichtbaar in Profit of Insite leggen we uit hoe dit werkt.

Koppel een nieuwe boekingslay-out

Aan het dagboek zit nog een oude boekingslay-out gekoppeld. Deze is in de nieuwe omgeving niet meer beschikbaar, waardoor je de volgende foutmelding krijgt: Voor de ingestelde lay-out heb je geen rechten of de lay-out is niet meer beschikbaar. Doorloop onderstaande stappen om een nieuwe boekingslay-out te koppelen:

  1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek en open het eerste dagboek.
  2. Ga naar het tabblad: Lay-out en koppel daar een nieuwe boekingslay-out door op de 3 puntjes te klikken. Doe dit voor Boeken en Journaalpost wijzigen. Je eigen boekingslay-outs zijn niet meer beschikbaar.
  3. Herhaal deze stappen voor alle dagboeken.


Meer informatie hierover lees je in het artikel Voor de ingestelde lay-out heb je geen rechten of de lay-out is niet meer beschikbaar.

Zie ook: