Instantie-/loonheffingskorting wijzigen inrichten

Met de workflow Wijziging belastingdienst kun je makkelijk aangeven of je de loonheffingskorting wel of niet wilt laten toepassen. Hierbij is het insturen van de mutatie voldoende. Het officiële formulier van de Belastingdienst hoef je dus niet in te vullen (scheelt weer papierwerk). Je kunt de loonheffingkorting alleen wijzigen per de eerste dag van een maand. Standaard zetten we de ingangsdatum daarom op de eerste dag van de volgende maand.

In dit artikel nemen we je stap voor stap mee in de inrichting.

Stap 1: Workflow inrichten

In de workflow bepaal je wie de Belastingdienst wijziging moet controleren en in welke volgorde dit gecontroleerd moet worden.

Workflow inrichten:

1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Open de eigenschappen van type dossieritem Wijziging Belastingdienst (Profit).
3. Ga naar het tabblad: Workflows.
4. Open de eigenschappen van de workflow die je gaat gebruiken. Standaard is dit de workflow Wijziging Belastingdienst.
5. Richt de workflow in.

Stap 2: Profiel inrichten

Een profiel helpt je om de invoer van een proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Een profiel creëert een pagina op InSite waarmee je het proces start. Per proces gebruik je een Aanmaak- en een Beoordelenprofiel. In het Aanmaakprofiel leg je instellingen vast die van toepassing zijn bij het starten van een proces op InSite. Per profiel richt je ook contexten in, waarmee je voorkeursinstellingen op velden kunt vastleggen.

Voor Wijziging Belastingdienst wordt er één standaard profiel meegeleverd:

• Wijzigen loonheffingskorting

Binnen het profiel kun je het volgende instellen:

• Workflow

  Selecteer hier de workflow die je wilt gebruiken bij dit profiel.

• Beoordelingsprofiel

  Nadat de wijziging is aangemaakt met het aanmakenprofiel, volgt de workflow de instellingen van het gekoppelde beoordelingsprofiel. Dit betreft voornamelijk de veldinstellingen binnen de context.

• Toelichting bij Aanmaken

  Vul hier de toelichting in die je wilt meegeven aan de gebruiker bij het starten van het proces.

Profiel inrichten:

1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
2. Filter in de kolom Type profiel op 'Wijziging Belastingdienst'. Alle aanmaken- en beoordelenprofielen worden getoond.

   Let op: Zoek op 'Wijziging Belastingdienst'. Er bestaat ook een profiel voor Loonheffingsverklaring. Deze is alleen bedoeld voor het genereren van een document en niet voor het vastleggen van voorkeursinstellingen.

3. Open de eigenschappen van het profiel Wijzigen Loonheffingskorting.
4. Selecteer in het veld Workflow de workflow die je in de vorige stap hebt ingericht.
5. Controleer of er een beoordelingsprofiel gekoppeld is.
6. Schrijf in het veld Toelichting bij aanmaken een toelichting die je wilt tonen aan de medewerker die de mutatie gaat insturen, bijvoorbeeld:

   Geef aan of de loonheffingskorting toegepast moet worden of niet. Door deze korting betaal je minder loonbelasting/premie volksverzekeringen.

7. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 3: Contexten inrichten

In een profiel pas je contexten toe. Contexten zijn verzamelingen van velden die relevant zijn voor het proces dat je gebruikt. Op de velden kun je instellingen vastleggen.

In dit artikel lees je meer over contexten en hoe je deze beheert en aanpast.

Voor Wijziging Belastingdienst kennen we de context Wijzigen Belastingdienst. Deze context bevat veel variabelen om specifieke Belastingdienst-instellingen te standaardiseren. Denk hierbij aan: Reguliere medewerker, Stagiair, Ambtenaar, DGA, Wajong, No Risk, etc.

Voor het profiel van Wijzigen loonheffingskorting is de specifieke context Belastingdienst - alleen loonheffingskorting zichtbaar (Profit) gekoppeld. Alle instellingen van de Belastingdienst zijn hier verborgen, alleen het veld Loonheffingskorting is hierin beschikbaar.

Tip van AFAS

In de salarisverwerking van de medewerker wordt alleen gerekend met instantiegegevens op de einddatum van de periode of de datum uit dienst. Wijzigt een medewerker de loonheffingskorting halverwege de verloningsperiode, dan geldt de instelling voor de gehele verloningsperiode.