Dossier autoriseren op tabblad

Bij autorisatie op tabblad kun je gebruikers voor een specifiek tabblad de volgende rechten geven Geen toegang, Alleen bekijken of Onderhouden.

Bij elke bestemming waaraan je een dossieritem kunt toevoegen, heb je een tabblad Dossier waarop je kunt autoriseren. Bijvoorbeeld het tabblad Dossier bij:

Tabbladen autoriseren:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
  2. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
  3. Zoek het tabblad op bij de bestemming, bijvoorbeeld:
    • Organisatie (via CRM / Organisatie/persoon / Organisatie / Tabbladen / Dossier)
    • Verkooprelatie/debiteur (via Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie/debiteur / Tabbladen / Dossier)
    • Medewerker (via HRM / Medewerker / Medewerker (MSS) / Tabbladen / Dossier)
    • Forecast (via CRM / Sales Automation / Forecast / Tabbladen / Dossier)
    • etc.
  4. Autoriseer het tabblad.
  5. Bij CRM / Dossier / Type dossieritem kun je veel meer tabbladen autoriseren.
  6. Autoriseer het tabblad Subdossier via CRM / Dossier / Dossieritems / Tabbladen / Subdossier.

Zie ook

Direct naar

  1. Dossier autoriseren
  2. Autorisatie op menu-item
  3. Autorisatie op acties
  4. Autorisatie via gegevensfilters
  5. Autorisatie op tabblad
  6. Dossieritems filteren op dossieritemtype (veld Vertrouwelijk)
  7. Bewerken-opties dossieritemtype (Eigenschappen en Bestemming)