Dossieritem verwijderen
Je kunt een dossieritem verwijderen, als je hiervoor bent geautoriseerd.
Als je dossieritems wilt verwijderen die in een workflow zitten, dan moet je deze collectief verwijderen.
|
Inhoud |
Dossieritem verwijderen bij bestemming
- Ga naar:
- Financieel / Debiteur / Debiteur
- Financieel / Crediteur / Crediteur
- HRM / Medewerker / Medewerker
- Open de eigenschappen van de debiteur, crediteur of medewerker.
- Ga naar het tabblad: Dossier.
- Selecteer het dossieritem.
- Klik op: Acties / Verwijderen.
Dossieritems collectief verwijderen
Je verwijdert meerdere dossieritems tegelijk via de centrale dossierweergave.
Je kunt ook dossieritems verwijderen die zich in een workflow bevinden.
Voeg er eventueel een nieuwe weergave toe met alle dossieritems. Bijvoorbeeld omdat je (in het kader van de AVG) de dossiers gaat opschonen of om ook de dossieritems in workflows te zien. Baseer de nieuwe weergave op de gegevensverzameling Dossieritems (incl. vertrouwelijke types en Profit-types). Zorg ervoor dat velden als Type, Datum ingestuurd en/of dossieritemkoppelingen (= bestemming) zoals Medewerker en de Datum uit dienst zijn toegevoegd.
Zorg ook dat je geautoriseerd bent voor de juiste gegevensfilters, o.a. die op medewerkers.
Het verwijderen van loonstroken en jaaropgaven uit een dossier doe je via een actie in de salarisverwerkingscockpit.
Dossieritems collectief verwijderen:
- Ga naar: CRM / Dossier / Dossier.
Let op:
Controleer of het dossieritem aanwezig is. Zo niet, dan is het dossieritem vertrouwelijk. Gebruik de overige weergaven om te kijken of het dossieritem er tussen staat. Als dit niet zo is, maak een nieuwe weergave aan gebaseerd op de gegevensverzameling Dossieritems (incl. vertrouwelijke types en Profit-types).
- Gebruik de toetscombinatie Ctrl+S als de kolom met selectievakjes niet in de weergave wordt getoond. Vink vervolgens de dossieritems aan die je wilt verwijderen. Gebruik Ctrl+A als je alle regels in één keer wilt aanvinken.
- Klik op de actie: Collectief verwijderen.
- Klik op Ja in de melding als je zeker weet dat je het dossieritem inclusief workflow wilt verwijderen.
Loopt Profit vast bij het collectief verwijderen van dossieritems? Dan zijn er nog dossieritems die gekoppeld zijn aan een ander dossieritem. Lees voor meer informatie het artikel Waarom loopt Profit vast bij het collectief verwijderen van dossieritems?