Organisatie wijzigen
Je kunt de gegevens van een organisatie wijzigen in Profit of in InSite. Je hebt twee mogelijkheden: gegevens bijwerken op basis van de gegevens die bij de Kamer van Koophandel bekend zijn, of handmatig wijzigen doorvoeren.
|
Inhoud |
Handmatig bijwerken (Profit)
Je kunt de algemene gegevens bijwerken in CRM. Via CRM kun je snel zien of er een inkooprelatie, verkooprelatie , etc. is aangemaakt en deze gegevens openen.
Organisatie wijzigen:
- Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
Je kunt de algemene gegevens wijzigen.
- Ga naar het tabblad Koppelingen.
Hier zie je of de organisatie gekoppeld is aan een inkooprelatie, verkooprelatie, werkgever, instantie, cliënt VpB, etc.
- Dubbelklik op een regel om je wijzigingen direct door te voeren.
Een andere mogelijkheid: ga direct naar de juiste functie.
- Financieel / Crediteur / Crediteur
- CRM / Organisatie/persoon / Inkooprelatie
- Ordermanagement / Inkoop / Inkooprelatie
- Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
- HRM / Organisatie / Werkgever
Zie ook:
Bijwerken op basis van KvK (Nederland)
Je bepaalt zelf welke KvK-gegevens je wilt overnemen bij de organisatie. Hieronder zie je hoe je dit gebruikt in InSite en in Profit.
Let op:
Het bijwerken op basis van KvK geldt alleen voor Nederlandse organisaties (in het adres staat het land Nederland).
Organisatie bijwerken in InSite.
- Open de organisatie in InSite.
- Klik op: Bijwerken via KvK.
- Vink de gegevens aan die je wilt overnemen en klik op Overnemen.
Organisatie bijwerken in Profit:
- Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
- Open de eigenschappen van de organisatie.
- Klik op Zoeken.
- Als er meerdere organisaties gevonden worden, dan klik je op de organisatie waar je gegevens van wilt overnemen.
- Vink de gegevens aan die je wilt overnemen.
Bijwerken op basis van Graydon (België)
Je bepaalt zelf welke Graydon-gegevens je wilt overnemen bij de organisatie. Hieronder zie je hoe je dit gebruikt in InSite en in Profit.
Let op:
Het bijwerken op basis van Graydon geldt alleen voor Belgische organisaties (in het adres staat het land België).
Het Belgische btw-nummer gelijk is aan het BE+ondernemingsnummer. Daarom kan in veel situaties het ondernemingsnummer automatisch bepaald worden op basis van het Belgische btw-nummer. Dit geldt bij het aanmaken of wijzigen van organisaties, inkooprelaties of verkooprelaties. Mocht er een afwijking geconstateerd worden tussen het btw-nummer en het ondernemingsnummer, dan krijg je een melding, zodat je de nummers kunt controleren. Ook bij imports en UpdateConnectoren wordt het ondernemingsnummer automatisch bepaald.
Dit geldt alleen voor organisaties met een Belgisch btw-nummer (het nummer begint met BE).
Organisatie bijwerken in InSite.
- Open de organisatie in InSite.
- Klik op: Bijwerken via Graydon.
- Vink de gegevens aan die je wilt overnemen en klik op Overnemen.
Het ondernemingsnummer en vestigingsnummer staan niet bij de over te nemen gegevens, maar deze gegevens worden altijd overgenomen.
Organisatie bijwerken in Profit:
- Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
- Open de eigenschappen van de organisatie.
- Klik op Zoeken.
- De organisaties die aan de opdracht voldoen, worden getoond. Dubbelklik op de organisatie waarvan je de gegevens wilt overnemen.
- Vink de gegevens aan die je wilt overnemen.
Het ondernemingsnummer en vestigingsnummer staan niet bij de over te nemen gegevens, maar deze gegevens worden altijd overgenomen.
Bankrekening wijzigen
Een nieuwe bankrekening bij een inkoop- of verkooprelatie kan beoordeeld worden via de workflow. Een nieuwe bankrekening krijgt de status Ter beoordeling en kan dan nog niet worden gebruikt in betaal- en incasso-opdrachten, terugbetaalopdrachten en betaalopdrachtsets. Na goedkeuring kan dit wel.
Dit geldt ook voor een nieuwe bankrekening bij een organisatie/persoon die een inkoop- of verkooprelatie is. Dit is afhankelijk van de inrichting.
|
Direct naar |