Muterende workflow inrichten
Met een muterende workflow leg je gegevens vast of wijzig je bestaande gegevens in Profit. Voorbeelden van muterende workflows zijn het aanvragen van verlof, het indienst melden van een medewerker of het wijzigen van het contract van de medewerker. Dit zijn standaard meegeleverde workflows waarmee je gegevens kunt toevoegen of wijzigen in Profit.
Naast de standaard meegeleverde muterende workflows, kun je ook eigen muterende workflows toevoegen. Je kunt gebruik maken van de eigen workflows, door deze te koppelen in een profiel.
Voorbeeld:
Als een manager een medewerker indienst meldt in InSite, beoordeelt de HR-afdeling binnen de huidige workflow de aanvraag hiervoor. Voor het indienst melden van een stagiair is het niet nodig dat de HR-afdeling deze beoordeelt. Je wilt daarom hiervoor een aparte workflow.
Je voegt een nieuwe muterende workflow toe voor het indienst melden van stagiaires. Deze nieuwe workflow koppel je aan het aanmaakprofiel voor indienst melden van stagiaires.
Je beschikt in een muterende workflow over speciale acties:
- Afkeuren
Hiermee keur je een taak af en wordt de mutatie NIET doorgevoerd in Profit.
- Registreren
Hiermee keur je een taak goed en wordt de mutatie WEL doorgevoerd in Profit.
- Opnieuw insturen
Hiermee kun je de mutatie opnieuw laten insturen, nadat de workflow is afgekeurd.
Muterende workflow inrichten:
- Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
- Open de eigenschappen van het type dossieritem.
- Ga naar het tabblad: Workflows.
- Voeg een workflow toe en selecteer de workflow waarop je deze wilt baseren.
- Klik op: Voltooien.
- Voeg de actie Afkeuren toe aan de workflow, als je een taak afkeurt voordat de mutatie is geregistreerd in Profit.
De vervolgtaak is dan altijd Opnieuw insturen:
De taak gaat voor het registreren dus altijd terug naar de instuurder.
- Voeg de actie Afhandelen toe aan de workflow, als je een taak afkeurt nadat de mutatie is geregistreerd in Profit.
Hierbij pas je het pictogram van de actie aan. Deze taak mag nooit terugverwijzen naar een taak die voor het verwerken van de mutatie ligt. Je koppelt dan een nieuwe taak aan de actie Afhandelen.
- Voeg de taak Ter afhandeling toe aan de workflow, als je een digitale handtekening wilt toepassen in de workflow.
- Voeg de taak altijd toe na de actie registreren.
- Wijzig de omschrijving van de taak in 'Bevestigen'.
- Selecteer de basisrol Medewerker bij Taak bestemd voor.
- Wijzig de omschrijving van de actie in 'Akkoord'.
- Je richt de workflow verder in.
Na het toevoegen van de workflow, koppel je deze aan een profiel.
Verschil Vrije workflow - Muterende workflow
Vrije workflow |
Muterende workflow |
Dossieritemtypes met positieve nummering |
Dossieritemtypes met negatieve nummering |
Voegen alleen iets toe aan het dossier |
Passen gegevens in Profit aan (bv SCORFI, verlof, verzuim) |
Inrichten: type dossieritem voor InSite / OutSite en (optineel) gebruik van profielen |
Inrichten: activeren onderdelen InSite + Profielen inrichten = contexten definiëren + bepalen welke workflow per profiel gebruikt wordt |
Vrije inrichting op Dossier in Management tool |
Vrije inrichting:
|
Autorisatie bij functionaliteit o.b.v. rollen:
|
Autorisatie bij functionaliteit obv rollen
|
Condities bouwen in workflow:
|
Condities bouwen in workflow:
|
Taken:
|
Taken:
|
|
Direct naar |