thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorcalculatie autoriseren

Je kunt een aantal functies en acties bij voorcalculatie autoriseren.

Voorcalculatie autoriseren:

  1. Ga naar:  Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
  2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
  3. Selecteer de te autoriseren groep.
  4. Ga naar het tabblad:  Menu.
  5. Klik op: + voor Menu onderhoud / Algemeen / Projecten / Voorcalculatie.
  6. Vink Voorcalculatie aan.
  7. Ga naar het tabblad:  Autorisatie.
  8. Ga naar: Project / Project / Project.
  9. Ga naar: Tabbladen.
  10. Autoriseer het tabblad Voorcalculatie.
  11. Ga naar: Financieel / Debiteur / Verkooprelatie/debiteur .
  12. Ga naar: Tabbladen.
  13. Autoriseer het tabblad Voorcalculatie, als dit van toepassing is.
  14. Ga naar: CRM / Sales Automation / Forecast.
  15. Ga naar: Tabbladen.
  16. Autoriseer het tabblad Voorcalculatie, als dit van toepassing is.
  17. Ga naar: Project / Project / Project / Acties.

    Pro_Voorcalculatie autoriseren (10)

  18. Autoriseer de actie Aanmaken voorcalculatie.

    Hiermee autoriseer je de actie Acties (F8) / Voorcalculatie in de eigenschappen van een Project.

  19. Ga naar: Project / Voorcalculatie / Acties.
  20. Autoriseer de acties: Eigenschappen, Toevoegen en Verwijderen.

    Hiermee autoriseer je om voorcalculatie te kunnen raadplegen, toevoegen en verwijderen. Deze acties (Eigenschappen, Toevoegen en Verwijderen) zijn dan ook toegestaan op het tabblad Voorcalculatie in de eigenschappen van project, verkooprelatie en forecast als de gebruiker geautoriseerd is voor dit tabblad.

    Pro_Voorcalculatie autoriseren

  21. Autoriseer ook de overige acties, als deze van toepassing zijn.

    In de boekingslay-out van de voorcalculatie kun je meerdere actieknoppen toevoegen door deze te autoriseren. Bijvoorbeeld Eigenschappen item en Eigenschappen project. Hiermee kun je direct vanuit het boekingsscherm de eigenschappen van het geselecteerde item of het project raadplegen.

  22. Sluit de Autorisatie tool.
  23. Klik op Ja bij de melding..

    De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Logging van voorcalculatie activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces zal namelijk altijd een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de live-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

  •  Logging van voorcalculatie

Activering inschakelen in een omgeving

Let op:

Als je de Logging van voorcalculatie activeert dan kan dit resulteren in een kleine vertraging bij het opslaan van de voorcalculatie.

Nadat je deze functionaliteit hebt geactiveerd, logt Profit de wijzigingen op nieuwe voorcalculaties en voorcalculatieregels daarin. Bij elke mutatie van een voorcalculatie(regel) wordt een kopie van de ‘oude’ voorcalculatieregel vastgelegd in een tabel met voorcalculatieregel historie.

Je kunt vanuit de voorcalculatie en werkbegroting (voor de Bouw) de historie raadplegen:

  • met de actie Voorcalculatie historie
  • met de actie Historie

Zie ook

Direct naar

  1. Voorcalculatie inrichten
  2. Voorcalculatie autoriseren
  3. Logging van voorcalculatie activeren
  4. Boekingslay-out voorcalculatie begin-en eindtijd instellen
  5. Nummering voorcalculatie
  6. Integratie Projecten en Ordermanagement instellen
  7. Voorcalculatie inrichten voor InSite
  8. Voorcalculatie inrichten via Projectprofiel

Process

Voorcalculatie

Work area

Projecten