thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorcalculatie definitief maken

Nadat je de voorcalculatie/offerte hebt toegevoegd, beoordeelt de gebruiker die daarvoor verantwoordelijk is de offerte en maakt deze offerte definitief.

Een voorcalculatieregel die definitief is, kun je nog wijzigen. Definitief maken heeft met name zin voor als je de integratie tussen Projecten en Ordermanagement gebruikt met voorraadhoudende artikelen. Voor de voorraadhoudende artikelen moet de voorcalculatie definitief zijn anders kun je deze namelijk niet overnemen naar de nacalculatie. Dan:

  • kun je een pakbon/projectbon maken voor voorraadhoudende artikelen
  • kan de voorraad worden gereserveerd bij voorraadhoudende artikelen (gelijk aan een verkooporder in Ordermanagement)
  • kan het Bestelvoorstel om inkooporders te genereren aangemaakt worden voor artikelen

Als je de integratie tussen Profit Projecten en Profit Ordermanagement gebruikt, dan kun je ook processen uitvoeren zoals het reserveren van voorraad en/of het genereren van bestelvoorstellen. Als je dan de voorcalculatie/offerte definitief maakt, dan zal afhankelijk van de instelling van Bestelvoorstel bij verkoop nu automatisch een bestelvoorstelregel worden aangemaakt, een vraag gesteld worden of niets worden gedaan. Verder wordt de voorraadcontrole uitgevoerd en er wordt voorraad gereserveerd (al dan niet in combinatie met het bestelvoorstel) of aangegeven dat er onvoldoende voorraad is en de artikelen in wachtorder kunnen worden geplaatst (of dat de regel moet worden aangepast). Zie ook: voorraad bij voorcalculatie.

Let op:

Je kunt alleen voorcalculatie/offertes met de status Onderhanden definitief maken.

Als je een bestaande voorcalculatie handmatig op Afgehandeld hebt gezet (via de actie Afhandelen) wordt voor die voorcalculatie geen mutatie aangemaakt.

Overigens kan een voorcalculatie die niet definitief is ook overgenomen worden naar een nacalculatie, maar dan niet voor de voorraadhoudende artikelen. Zie ook: Overnemen offerte naar nacalculatie

Inhoud

Voorcalculatie definitief maken in InSite

Vooralsnog is de voorcalculatie in InSite alleen voor regels met kosten, werksoorten en niet-voorraadhoudende artikelen mogelijk. Voorraadhoudende artikelen kun je alleen in Profit Windows definitief maken.

  1. Open InSite.
  2. Ga naar:
    • Projecten / eigenschappen project / Voorcalculatie / open de voorcalculatie.
    • Projecten / Voorcalculatie /(Dit overzicht moet eerst in InSite zijn toegevoegd) / Selecteer een of meer voorcalculaties die onderhanden zijn.
  3. Klik op de actie: Definitief maken.

    Je ziet dat de status vervolgens gewijzigd is naar Definitief.

Voorcalculatie definitief maken in Profit Windows

  1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.

    Je kunt deze actie ook starten vanuit het boekingsprogramma zelf.

  2. Selecteer de voorcalculatie.
  3. Klik op de actie: Definitief maken.

    De status van de voorcalculatie wijzigt van Onderhanden naar Definitief. Je kunt deze status niet meer terugdraaien. Je kunt een definitieve voorcalculatie nog wel wijzigen door regels toe te voegen of bestaande regels aan te passen, hierbij geldt wel dat het aantal in de regel niet kleiner kan worden dan het Aantal geleverd. De status van de nieuwe/gewijzigde regel is ook Definitief.

    Je krijgt nu de melding dat de regels zijn gecontroleerd.

  4. Klik op: OK.
  5. Klik op: Voltooien.

    Je krijgt nu nog de vraag of je de voorcalculatie wilt afdrukken.

Direct naar

  1. Voorcalculatie en offertes
  2. Voorcalculatie inrichten
  3. Afdrukken of e-mailen voorcalculaties en offertes inrichten
  4. Voorcalculatie in InSite toevoegen
  5. Voorcalculatie in InSite raadplegen
  6. Voorcalculatie toevoegen in Profit
  7. Offerte overnemen van bestaande voorcalculatie in Profit
  8. Offerte overnemen van verkoopofferte in Profit
  9. Voorcalculatie raadplegen in Profit
  10. Voorcalculatie verstrekken in Profit
  11. Datum benodigd wijzigen
  12. Voorcalculaties herberekenen in Profit
  13. Voorcalculatie definitief maken
  14. Voorcalculatie afhandelen
  15. Gekoppelde inkooporder raadplegen
  16. Voorcalculatie verwijderen
  17. Projectnummer wijzigen
  18. Integratie Projecten en Ordermanagement

Process

Voorcalculatie

Work area

Projecten