Project toevoegen via forecast
Je kunt een forecast uit Profit CRM eenvoudig omzetten naar een nieuw project. Op die manier kun je de stamgegevens van de forecast direct overnemen naar het project. Ook kun je gemaakte afspraken zoals offerte en voorcalculatie, maar ook het dossier overnemen naar het project. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten.
Het omzetten naar project is mogelijk bij alle statussen. Als je de status van de forecast vervolgens op Gesloten en gescoord zet, neemt Profit het orderbedrag uit de forecast over naar het veld Totale aanneemsom op het project.
Dit is mogelijk via Profit en via InSite.
Je moet de actie eerst autoriseren.
Let op:
Profit neemt alleen een dossieritem in het dossier van de forecast over naar het project als in de eigenschappen van het type dossieritem de bestemming op Verkooprelatie + forecast èn de bestemming Project staat.
Als je een voorcalculatie uit de forecast mee wilt nemen naar een project moet de projectinstelling Offertenr. gelijk aan projectnummer en fase uitgevinkt zijn.
|
Inhoud |
Project toevoegen via gescoorde forecast in Profit
- Ga naar: CRM / Sales Automation / Forecast.
- Open de eigenschappen van de forecast.
- Ga naar het tabblad: Resultaat.
- Controleer of het resultaat Gesloten en gescoord is bij Forecastresultaat als je wilt dat het orderbedrag in de Totale aanneemsom wordt opgenomen.
- Vul de reden, de datum en het orderbedrag in.
Profit vult achteraf het project in bij Project, nadat je een project hebt aangemaakt op basis van de forecast.
- Klik op de actie: Aanmaken project.
De wizard start voor het aanmaken van een nieuw project.
- Selecteer een projectprofiel als je dit project wilt baseren op een projectprofiel.
Profit neemt dan de veldinstellingen en voorkeurwaarden van het geselecteerde projectprofiel over naar dit project.
- Klik op: Volgende.
Dit scherm toont voorcalculatieregels als de forecast voorcalculatieregels heeft zonder gekoppeld project. Voorcalculaties die al gekoppeld zijn aan een project en voorcalculaties met de status Vervallen worden niet getoond.
- Vink de voorcalculatieregels aan als je deze wilt meenemen naar het project.
- Klik op: Volgende.
Dit scherm toont een ordermanagement verkoopofferte als de forecast een verkoopofferte bevat. Verkoopoffertes die al gekoppeld zijn aan een project en verkoopoffertes met de status Vervallen zie je niet. Ook moet de verkoopofferte dezelfde verkooprelatie hebben als de forecast.
- Klik de offerte aan als je deze wilt meenemen naar het project.
- Klik op: Volgende.
De volgende schermen zijn gelijk aan de nieuw wizard van projecten.
- Vul de velden naar wens in voor zover deze al niet gevuld zijn.
- Voltooi de wizard.
Als dossieritems zijn overgenomen naar het project, dan kun je deze raadplegen en wijzigen in het projectdossier. Als je hier een dossieritem wijzigt, dan wordt deze ook gewijzigd in de forecast. Het is dus nog steeds maar één dossieritem.
Zie ook:
Project toevoegen via gescoorde forecast in InSite
- Open InSite.
- Open de eigenschappen van de forecast.
- Ga naar het tabblad: Resultaat.
- Vul de reden, de datum en het orderbedrag in.
Profit vult achteraf het project in bij Project, nadat je een project hebt aangemaakt op basis van de forecast.
- Klik op de actie: Aanmaken project.
Deze actie zie je alleen als er nog geen project is gekoppeld.
- Maak het project aan, zie Project aanmaken.
- De volgende schermen zijn gelijk aan de nieuw wizard van projecten.
Aandachtspunten:
- Het pagina-onderdeel Overnemen voorcalculatie toont voorcalculatieregels als de forecast voorcalculatieregels heeft zonder gekoppeld project. Voorcalculaties die al gekoppeld zijn aan een project en voorcalculaties met de status Vervallen worden niet getoond.
- Vink de voorcalculatie(s)/offerte(s) aan als je deze wilt meenemen naar het project. Het pagina-onderdeel Overnemen offertes toont een ordermanagement verkoopofferte als de forecast een verkoopofferte bevat. Verkoopoffertes die al gekoppeld zijn aan een project en verkoopoffertes met de status Vervallen zie je niet. Ook moet de verkoopofferte dezelfde verkooprelatie hebben als de forecast.
- Als dossieritems worden overgenomen naar het project. De dossieritems worden bij het project en de forecast vastgelegd. De dossieritems worden niet gekopieerd, deze blijven uniek. Als je bij bijvoorbeeld het project een dossieritem wijzigt, dan zal dit ook bij de forecast worden gewijzigd.
Project raadplegen via forecast in InSite
Profit vult achteraf het projectnummer in, nadat je een project hebt aangemaakt op basis van de forecast.
- Open de eigenschappen van de forecast.
- Bij het veld Project zie je de naam van de verkooprelatie (het projectnummer wordt niet getoond). Klik op de naam van de verkooprelatie om het project te openen.
Zie ook
Signalen
Maak eventueel ook gebruik van de signalen: