Afwijkend verkooprelatieprofiel toevoegen

In een verkooprelatieprofiel geef je instellingen op voor het journaliseren van facturen. Ook koppel je de rapporten voor onder andere het ordertraject en de facturen. Small Business levert een standaard verkooprelatieprofiel mee. In dit standaard verkooprelatieprofiel zijn de rapporten en de facturen al gekoppeld aan de meegeleverde Small Business-rapporten. Dit profiel geldt automatisch voor alle verkooprelaties.

Je kunt afwijkende verkooprelatieprofielen toevoegen, bijvoorbeeld voor specifieke klantgroepen. Voor elk veld dat je niet invult in het afwijkende verkooprelatieprofiel, gebruikt Small Business de instellingen van het standaard verkooprelatieprofiel. Voor de bepaling van administratie en dagboek gebruikt Small Business de integratiesoort, als bij het verkooprelatieprofiel niets is vastgelegd. Dit afwijkende verkooprelatieprofiel koppel je aan de relevante verkooprelaties.

Voorbeeld: Afwijkend verkoopfactuurrapport

Je hebt voor een groep verkooprelaties een speciaal verkoopfactuurrapport gemaakt, de overige velden wijken niet af van het standaardprofiel.

Je voegt dan een nieuw verkooprelatieprofiel toe voor deze specifieke groep. In dit profiel laat je alle velden leeg behalve het veld Rapport verkoopfactuur. Voor de verkooprelaties die gekoppeld zijn aan dit specifieke verkooprelatieprofiel, gebruikt Small Business voor de verkoopfactuur dit afwijkende rapport. Voor de overige instellingen gebruikt Small Business de instellingen van het standaard verkooprelatieprofiel.

Let op:

Het is belangrijk dat je de velden in het standaard verkooprelatieprofiel goed instelt! Je vult alleen de afwijkende velden in.

Afwijkend debiteurprofiel toevoegen:

1. Ga naar: Small Business / Inrichting / Financieel / Debiteurprofiel.
2. Klik op: Nieuw.

   

3. Vul een code en omschrijving in voor het profiel.
4. Klik op: Volgende.
5. Selecteer eventueel de afwijkende rapporten en vul de afwijkende velden in, zoals die ook beschikbaar zijn in het standaard relatieprofiel.

   Let op:

   Bij het selecteren van rapporten kun je alleen rapporten selecteren die gekopieerd zijn op basis van een standaard meegeleverd rapport of het standaard meegeleverde rapport zelf. Je kunt geen rapport selecteren die gemaakt is op basis van een gegevensverzameling omdat dan het Type rapport (bijvoorbeeld verkooporder, pakbon, verkoopfactuur) niet bekend is.

6. Klik op: OK.