Standaard debiteurprofiel instellen
In een verkooprelatieprofiel geef je instellingen op voor het journaliseren van facturen en je selecteert welke rapporten gebruikt moeten worden voor de facturen. Profit levert een standaard verkooprelatieprofiel mee. Dit profiel geldt automatisch voor alle debiteuren.
In het standaard verkooprelatieprofiel zijn de rapporten voor de facturen al gekoppeld aan de standaard meegeleverde Profit rapporten.
De administratie en de dagboeken voor factuur en creditnota's hoef je niet in te vullen. Als je bij deze velden niets invult, valt Profit terug op de integratiesoort voor de integratie.
Standaard debiteurprofiel instellen:
- Ga naar: Small Business / Inrichting / Financieel / Debiteurprofiel.
- Selecteer het standaard verkooprelatieprofiel.
- Ga naar het tabblad: Algemeen.
- Selecteer de afwijkende dagboeken voor de journalisering van de facturen. Als je bij deze velden niets invult, valt Profit terug op de instellingen bij integratiesoort. Je kunt niet per integratiesoort een dagboek invullen, als je een dagboek hebt ingevuld geldt dit dagboek voor alle facturen van de debiteuren.
- Ga naar het tabblad: Factureren.
- Standaard wordt een factuur één keer afgedrukt. Vul eventueel een ander aantal in.
- Vul het bankrekeningnummer voor e-facturen in.
- Ga naar het tabblad: Rapport. Je ziet dat voor alle formulieren rapport is gekoppeld.
Let op:
Bij het selecteren van rapporten kun je alleen rapporten selecteren die gekopieerd zijn op basis van een standaard meegeleverd rapport of het standaard meegeleverde rapport zelf. Je kunt geen rapport selecteren dat gemaakt is op basis van een gegevensverzameling omdat dan het Type rapport (bv. verkooporder, pakbon, verkoopfactuur) niet bekend is.
- Selecteer eventueel een ander rapport.
- Ga naar het tabblad: Berichtsjabloon.
- Koppel eventueel een ander berichtsjabloon. Het gaat hier om het document dat je verzendt als je offertes en facturen per e-mail verstuurt via de actie E-mailen en Output.
- Klik op: OK.
|
Direct naar
|