Verkooprelatieprofiel

Voordat je begint met het toevoegen van verkooprelaties kun je profielen vastleggen. In een profiel geef je een aantal instellingen op die gelden voor de verkooprelaties die gekoppeld zijn (of worden) aan het profiel.

Beschrijving

In een verkooprelatieprofiel geef je instellingen op voor de journalisering van facturen, het versturen van facturen en je kunt rapporten selecteren die gebruikt worden voor o.a. het ordertraject en de facturen.

Je kunt afwijkende verkooprelatieprofielen toevoegen, voor specifieke klantgroepen bijvoorbeeld. Zo kun je een afwijkend profiel aanmaken voor de Duitse klanten en nog een profiel voor de Engelse klanten. Daarin leg je de qua taal aangepaste rapporten vast. Je hoeft een relatie dan alleen aan het juiste profiel te koppelen.

Voor elk veld dat je niet invult in een afwijkend verkooprelatieprofiel, valt Profit terug op de instellingen in het standaard verkooprelatieprofiel. Voor de bepaling van administratie en dagboek valt Profit terug op de integratiesoort, als bij het verkooprelatieprofiel niets is ingegeven. Dit afwijkende verkooprelatieprofiel koppel je aan bepaalde verkooprelaties.

Let op: 

Het is dus zeer belangrijk dat de procesbeheerder velden in het standaard verkooprelatieprofiel goed instelt! Je hoeft voor een enkele afwijking niet alle velden te vullen in het verkooprelatieprofiel, alleen het afwijkende veld.

Voorbereiding

  • Rapporten toevoegen

    Bij het toevoegen van debiteurprofielen selecteer je rapporten die gebruikt worden voor het ordertraject, de voorcalculatie en de verschillende facturen. Je kunt de eigen rapporten ontwerpen voor bijvoorbeeld een verkooporder, een offerte of een factuur.

Werkwijze

Zie ook