Rapporten koppelen/controleren in In-/Verkooprelatieprofiel
In het standaard debiteurprofiel zijn per ordertrajectonderdeel rapporten gekoppeld. Dit zijn met Profit meegeleverde rapporten. Het veld Rapport verkoopofferte heeft bijvoorbeeld het rapport Verkoopofferte (Profit) gekoppeld. Als je bij het voltooien van een offerte ervoor kiest om de offerte af te drukken, krijg je dit rapport. Dit rapport verstrek je aan de debiteur. Dit rapport wordt in pdf-formaat gemaild als de verstrekkingswijze van de relatie 'E-mail pdf' is (via acties E-mailen en Output).
Je kunt zelf nieuwe rapporten toevoegen en koppelen in plaats van de Profit-rapporten. Je koppelt de rapporten (lay-outs) voor onder andere het ordertraject (offertelay-out, pakbonlay-out) en de facturen (factuurlay-out).
Rapporten koppelen in debiteurprofiel:
- Ga naar: Small Business / Inrichting / Financieel / Debiteurprofiel als je de rapporten voor het verkoopproces wilt controleren/koppelen.
- Selecteer het standaard debiteurprofiel.
- Ga naar het tabblad: Rapport.
- Controleer of het juiste rapport gekoppeld is, selecteer anders het eigen rapport.
- Doe dit voor alle ordertrajectonderdelen die je gebruikt.
- Klik op: OK.
Het standaard debiteurprofiel is automatisch van toepassing bij de debiteuren waar geen profiel is ingesteld.
Zie ook
|
Direct naar
|