E-mailen rapporten inrichten
Je kunt via Profit onderdelen van het ordertraject en facturen e-mailen als pdf. De klant ontvangt een e-mailbericht met een standaardtekst en het digitale rapport (bijvoorbeeld de factuur) als bijlage, in pdf-formaat. Je kunt de standaardtekst voor de e-mailberichten aanpassen in Profit. Het e-mailen van creditfacturen richt je apart in.
|
Inhoud |
Beschrijving
Je kunt rapporten via de acties E-mailen en Output en na het voltooien van een boekingsvenster e-mailen en afdrukken.
Je moet dan wel de e-mailserver en de algemene afzender hebben ingesteld in de omgevingseigenschappen. Ook kun je eventueel een afwijkende afzender in de administratie-eigenschappen instellen.
Als je een rapport via e-mail verzendt, moet je een Berichtsjabloon voor dat rapporttype toevoegen. Deze berichtsjabloon is het e-mailbericht dat je verstuurt, eventueel gepersonaliseerd met velden (tags) en waaraan het rapport als pdf of e-factuur wordt meegestuurd.
Ook in een berichtsjabloon kun je een specifieke afzender instellen.
Berichtsjablonen moet je koppelen aan het proces.
- Berichtsjablonen voor het verkoopproces koppel je via het Debiteurprofiel aan de debiteuren.
- Berichtsjablonen voor het inkoopproces koppel je via het Crediteurprofiel aan crediteuren.
- Uitzonderingen zijn de berichtsjabloon voor de aanmaning, betaalspecificatie en rekeningoverzicht, deze koppel je ieder op een specifieke manier.