Verkooprelatie voorkeur verstrekkingswijze en contact inrichten

Je stelt bij de debiteuren en crediteuren in op welke manier zij in het algemeen de onderdelen van een offerte of factuur wensen te ontvangen, via e-mail of afgedrukt (en dan per post). Ook stel je per relatie de algemene contactpersoon in. Je kunt bovendien een afwijkende verstrekkingswijze en een afwijkend contact instellen.

Algemene voorkeur verstrekkingswijze en algemeen contact instellen

Algemene voorkeur verstrekkingswijze en algemeen contact instellen:

1. Ga naar: Small Business / Debiteur / Debiteur
2. Open de eigenschappen van de debiteur.
3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
4. Selecteer bij Voorkeur verstrekkingswijze hoe deze relatie zijn rapporten wil ontvangen: via Afdrukken, Afdrukken + e-mail PDF , E-mail PDF + E-factuur (UBL) voor e-facturen of alleen via E-mail PDF.
5. Selecteer bij Voorkeur contact uit de contactpersonen bij deze organisatie het contact dat je als algemeen contact wilt instellen.
6. Klik op: Voltooien.

Afwijkend contact en e-mail/afdruk instellen per type rapport

Je kunt afwijken van het algemeen contact en de verstrekkingswijze per type rapport. Bijvoorbeeld door alleen voor facturen een afwijkende verstrekkingswijze en afwijkend contact in te stellen. Dit kun je per ordertrajectonderdeel (offerte, orders/pakbonnen, facturen) doen.

Afwijkend contact en verstrekkingswijze instellen voor een type rapport:

1. Ga naar: Small Business / Debiteur / Debiteur.
2. Open de eigenschappen van de debiteur.
3. Ga naar het tabblad: Digitaal.
4. Klik op de actie: Onderhouden.

   Je ziet bovenin de boekingslay-out wat de algemene instelling bij deze relatie is qua verstrekkingswijze en contact.

5. Klik op: Nieuw.
6. Selecteer Nieuw.
7. Selecteer het Type rapport, bijvoorbeeld verkooporder of ontvangst, waarvoor je een afwijkend contactpersoon en/of afwijkende verstrekkingswijze wilt instellen.
8. Selecteer de Verstrekkingswijze.
9. Selecteer het Contact.
10. Klik op: Voltooien.

CC-ontvanger per rapporttype instellen

Je kunt rapporten die je verzendt via de Output-wizard ook als CC aan een ander contact bij de relatie verzenden. Dit stel je per rapport in.

CC-ontvanger naast contact per rapporttype instellen:

1. Ga naar: Small Business / Debiteur / Debiteur.
2. Open de eigenschappen van de debiteur.
3. Plaats de cursor op een al toegevoegde contactpersoon voor een bepaald type rapport.
4. Ga naar het tabblad: Digitaal.
5. Klik op: Onderhouden.
6. Klik op de actie: CC-ontvangers.
7. Selecteer een Contact.
8. Klik op: Voltooien. Deze actie herhaal je totdat je weer in het hoofdmenu bent aangeland.