Organisatie omzetten naar verkooprelatie

Je kunt een bestaande organisatie eenvoudig omzetten naar een verkooprelatie. In deze situatie heb je de organisatie eerder vastgelegd, bijvoorbeeld in verband met eerdere contacten of marketingactiviteiten.

Om van een organisatie een debiteur te maken moet je het veld Is debiteur aanvinken. In dit geval kun je allerlei specifieke gegevens invullen die van belang zijn bij bijvoorbeeld verkooporders en de financiële administratie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de valutacode. Pas na het aanvinken van Is debiteur kun je een organisatie in de weergave verkooprelaties of debiteuren terugvinden.

Deze actie kun je autoriseren op het tabblad Autorisatie in de Autorisatie tool. Je autoriseert hiertoe de actie Toevoegen onder Financieel / Debiteur / Verkooprelatie/debiteur / Acties.

Organisatie omzetten naar verkooprelatie/debiteur:

1. Ga naar: Small Business / CRM / Organisatie/persoon.
2. Open de eigenschappen van de organisatie.

   

3. Klik op de actie: Aanmaken verkooprelatie.

   Profit start de wizard Nieuwe verkooprelatie/debiteur en neemt de gegevens over van de organisatie.

   Als de organisatie al is gekoppeld aan een verkooprelatie/debiteur krijg je een melding.

4. Klik enkele malen op: Volgende.

   Je ziet de organisatiegegevens, deze kun je nu niet wijzigen.

5. Vink Is debiteur aan als de verkooprelatie een debiteur is en vul de benodigde financiële gegevens in.
6. Klik op: Voltooien.