Weergave raadplegen

Een weergave is een tabel met gegevens, zoals medewerkers, debiteuren, factuurregels of organisaties.

Weergave selecteren

Als je een functie start, zie je de gegevens in een weergave.

Uitzondering: er zijn functies die bijvoorbeeld beginnen met een wizard of een actie, maar de meeste functies beginnen met het tonen van een weergave.

Een functie biedt vaak meerdere weergaven, elke weergave presenteert de gegevens op een andere manier. De ene weergave kan dus andere velden/kolommen bevatten dan de andere.

Weergave selecteren:

In dit voorbeeld bekijk je de weergaven van organisaties en personen.

1. Ga naar Profit.
2. Ga naar: Small Business / CRM / Organisatie/persoon.

   Met deze functie heb je toegang tot alle organisaties en personen die in Profit zijn vastgelegd. Je hebt een weergave met alle organisaties en personen, maar er zijn ook aparte weergaven voor alleen organisaties of alleen personen.

3. Schakel tussen de weergaven met de knoppen.

   

   De knoppenbalk wordt in Profit 'weergavebalk' genoemd.

   

   Bovenin de weergave staat het aantal regels:

   

   Small Business toont bij een groot aantal regels standaard alleen een deel hiervan omdat dit de performance ten goede komt. Als er meer regels zijn dan je direct kunt zien, wordt het 'groter dan'-teken getoond. Klik daarop om het totale aantal regels (zonder het 'groter dan'-teken) te zien.

   

Ga naar...

Je kunt navigeren met de pijltjestoetsen, maar je kunt ook direct naar een bepaalde regel springen. Je kent de namen van relaties, artikelen, grootboekrekeningen immers vaak uit het hoofd.

Ga naar...:

1. Sorteer de kolom die je wilt gebruiken door te dubbelklikken op de kolomkop.
2. Klik in de kolom.
3. Druk op: Ctrl+G.

   

4. Vul de eerste tekens van de naam of code in en druk op Enter.
5. Je ziet de eerste regel die aan de opdracht voldoet, bovenin de weergave.

   Voorbeeld:

   Je wilt snel naar de relatie TNT Post.

   Sorteer de kolom Naam alfabetisch door te dubbelklikken op de kolomkop. Druk daarna op Ctrl+G en vul de waarde TNT in.

Weergave afdrukken

Je kunt een weergave afdrukken via de volgende keuze. Je moet hiervoor geautoriseerd zijn.

Weergave afdrukken:

1. Zorg ervoor, dat de weergave de juiste indeling heeft:
   • Plaats de kolommen in de juiste volgorde.
   • Verberg kolommen of voeg kolommen toe (dit laatste kan niet bij standaard meegeleverde weergaven).
   • Pas een filter toe.
   • Pas de gewenste opmaak toe (bijvoorbeeld kolomhoogte of kleuren).
2. Druk de weergave af.

   

Favorieten-weergave raadplegen

Small Business plaatst de laatstgebruikte regels (gegevens) automatisch in de Favorieten-weergave. Dit is een apart deel van de weergave dat je eenvoudig kunt opvragen. Je kunt zelf ook gegevens toevoegen aan de Favorieten-weergave. De Favorietenweergave is niet altijd beschikbaar.

Het snelfilter is niet beschikbaar in de Favorieten-weergave. Ook kun je deze weergave niet aanpassen.

Favorieten-weergave gebruiken:

1. Open de weergave:.
2. Druk op: Ctrl+I.

   Je ziet de werkbalk Favorieten onder in de weergave.

3. Beweeg de muis over de werkbalk Favorieten.

   Je ziet de weergave Favorieten:

   

   De laatst geopende regel staat bovenaan.

Weergave vastleggen of loskoppen:

1. Klik op: het speldje om de weergave vast te zetten. Hierdoor is de weergave Favorieten altijd in beeld.
2. Klik op: het speldje om de weergave los te koppelen. Je ziet de weergave alleen als je er met de muis overheen gaat.

Handmatig een favoriet toevoegen:

1. Selecteer een regel.
2. Klik op: .

   De handmatig toegevoegde regels zijn donkergrijs om ze te onderscheiden van de 'gewone' favorieten.

   

Favoriet weghalen:

1. Selecteer de regel.
2. Klik op:.

   Je verwijdert hiermee alleen de favoriet. De regel zelf blijft bestaan en kan via de weergave weer worden opgevraagd.