Organisatie/persoon omzetten naar debiteur
Je zet een organisatie of persoon om in een verkooprelatie. In deze situatie heb je de organisatie of persoon eerder vastgelegd, bijvoorbeeld in verband met eerdere contacten of marketingactiviteiten. Tijdens het toevoegen van een nieuwe debiteur controleert Small Business of het ingevoerde adres en organisatie/persoon al bekend is. Als dit het geval is, kan je hiervan de resultaten van de overeenkomstige persoon/organisatie weergeven, selecteren en vervolgens direct vast te leggen als verkooprelatie/debiteur.
Je kunt een organisatie ook omzetten naar een verkooprelatie in de eigenschappen van de organisatie met de actie Aanmaken verkooprelatie .
Organisatie/persoon omzetten naar debiteur:
- Ga naar: Small Business / Debiteur / Debiteur
- Klik op: Nieuw.
- Geef aan of de verkooprelatie gebaseerd moet worden op een organisatie of een persoon.
- Vul de gegevens van de organisatie/persoon in.
- Druk op: Tab.
Small Business vult de zoeknaam in.
- Vul de adresgegevens in.
- Klik op: OK.
Small Business controleert of het adres al aanwezig is bij de organisatie/persoon. Zo ja, dan meldt Small Business dit:
- Klik op: Resultaten weergeven om de overeenkomstige adressen weer te geven.
- Selecteer het adres, in dit voorbeeld Amsterdamseweg 121 A, 3812 AD AMERSFOORT.
- Klik op: Volgende.
Profit controleert of een overeenkomstige organisatie/persoon al voorkomt in de database. Zo ja, dan meldt Profit dit.
- Klik op: Resultaten weergeven.
Je ziet nu een weergave met overeenkomstige organisaties.
- Selecteer de organisatie.
- Klik op: OK.
Small Business neemt de communicatiegegevens over van de organisatie/persoon en toont deze. Je hoeft deze dus niet meer in te vullen.
- Vink Vul aanvullende velden organisatie in aan, als deze nog niet is aangevinkt.
- Klik op: Volgende.
- Vink Is debiteur aan.
- Werk de procedure voor het toevoegen van een debiteur verder af.
|
Direct naar |