Debiteur toevoegen

Je voegt een nieuwe klant (debiteur) toe. Profit voegt automatisch een nieuwe organisatie of persoon toe en koppelt deze aan de debiteur.

Met de onderstaande procedure voeg je in één keer een organisatie of persoon en de bijbehorende debiteur toe. Apart aanmaken van een organisatie /persoon is dus overbodig.

Verkooprelatie/debiteur toevoegen:

1. Ga naar: Small Business / Debiteur / Debiteur
2.  Klik op: Nieuw.
3. Geef aan of de debiteur gebaseerd moet worden op een organisatie of een persoon.

   Afhankelijk van deze keuze, krijg je in de volgende stappen andere velden.

4. Klik op: Volgende.
5. Vul de naam in.

   Als je denkt dat de debiteur al bestaat als organisatie of persoon, dan vul je eerst de naam in. Vervolgens klik je op de zoekknop rechts van het veld Naam en klik je op Overeenkomstige organisaties of Overeenkomstige personen. Als Small Business een overeenkomst vindt, kun je de betreffende organisatie/persoon direct overnemen. Deze wordt hierdoor ook gekoppeld aan de nieuwe debiteur.

   

6. Druk op: Tab.

   Small Business vult het veld Zoeknaam automatisch in op basis van de ingevulde naam.

   Als je het adres niet invult, kun je wel doorgaan met het toevoegen van de debiteur, maar bij de eindcontrole kun je niet afsluiten.

7. Vul de postcode en het huisnummer in.

   Neem onderstaande gegevens over:

   

8. Druk op: Tab.
9. Small Business zal de adresgegevens voor zover mogelijk aanvullen.
10. Vul de ontbrekende gegevens in.
11. De straat waar drukkerij Printo is gevestigd heet Jade.
12. Klik op: OK.

    Let op:

    Small Business controleert Nederlandse adressen op volledigheid. Bij buitenlandse adressen is dit soms niet gewenst, dan kun je de controle in de eigenschappen van het betreffende land uitschakelen.

    Als een buitenlandse woonplaats nog niet bestaat, kun je deze aan de woonplaatsentabel toevoegen.

13. Klik op: achter Postadres om een afwijkend postadres in te vullen.
14. Klik op: Adres leegmaken en nieuw adres aanmaken.
15. Klik op: OK.
16. Vul desgewenst de adressen van de sociale netwerken Twitter, LinkedIn en Facebook in.
17. Vink Vul aanvullende velden organisatie in aan.
18. Klik op: Volgende. 

    Let op:

    Als Small Business meldt dat de organisatie of persoon al bekend is, volg je verder de procedure Organisatie/persoon omzetten naar debiteur.

19. Voeg in de volgende stappen van de wizard algemene gegevens (van de organisatie/persoon) toe. Dit is mogelijk omdat je het veld Vul aanvullende velden organisatie in hebt aangevinkt (of al stond aangevinkt).

    Eén van de vensters in de wizard heeft betrekking op het bankrekeningnummer.

20. Klik op: Volgende tot je de gegevens van het bankrekeningnummer kunt invullen.
21. Neem onderstaande gegevens over:

    

    Je kunt het bankrekeningnummer ook na het voltooien van de wizard toevoegen.

22. Klik op: Volgende.

    Let op:

    Nu heb je alle gegevens van de organisatie/persoon ingevuld. De volgende stappen hebben betrekking op de stamgegevens van de debiteur.

23. Vink Autonummering aan. Small Business genereert automatisch een (debiteur)nummer op basis van autonummering.
24. Klik op: Volgende.
25. Selecteer de verzamelrekening. Dit moet een grootboekrekening van het type Verzamelrekening debiteur zijn.

    Profit Small Business boekt alle bedragen met betrekking tot de debiteur op deze verzamelrekening.

26. Selecteer de Betalingsvoorwaarde .
27. Selecteer de Btw-plicht (1).
28. Vul het Btw-identificatienummer in in (alleen verplicht bij btw-plicht 2 en 3, bij btw-plicht 1 optioneel).
29. Vul eventueel de overige velden van de verkooprelatie in.
30. Klik op: Voltooien.