Balie-/directfactuur toevoegen vanuit offerte
Je kunt de offerte omzetten naar een balie-/directfactuur. Dit kun je doen vanuit de offerte, maar ook vanuit de balie-/directfactuur. De offerte moet wel geaccordeerd zijn om verder verwerkt te kunnen worden.
Let op:
Alleen offertes met de status Definitief of Akkoord verkooprelatie kun je omzetten naar een balie-/directfactuur.
Balie-/directfactuur toevoegen vanuit offerte:
- Ga naar: Small Business / Facturering / Offerte.
- Selecteer de offerte waarvan je een balie-/directfactuur wilt maken.
- Klik op de actie: Aanmaken balie-/directfactuur.
- Klik op Ja bij de vraag.
Small Business maakt van de offerte een balie-/directfactuur en je ziet de factuur in de boekingslay-out.
- Klik op: Voltooien.
De offerte is omgezet naar een balie-/directfactuur.