- Vraag/AntwoordNa het uitwerken van een aangifte kan ik het veld Gecontroleerd en akkoord niet invullen. Deze is grijs. Hoe krijg ik dit veld beschikbaar?Dit heeft te maken met hoe de rechten zijn verdeeld via het workflowschema. Heb je zelf geen rechten op de het workflowschema? Overleg dit intern met de AFAS beheerder. Je leest hier meer informatie over de fiscale stappenflow. Ga naar Fiscaal / Workflow / Workflow schema . Open het schema en gaat naar het tabblad Schemaregels . Op dit tabblad wordt de workflowinstelling van het geselecteerde workflowschema getoond. Je vindt onder het tabblad Schemaregels een overzicht waarin staat door wie de workflowstap kan worden uitgevoerd: Iedereen , Behandelaar , Beoordelaar en Adviseur of Vennoot . Om het veld Gecontroleerd en akkoord in te vullen moet je Behandelaar , Beoordelaar , Adviseur of Vennoot zijn. Ga naar Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB . Open de eigenschappen van de specifieke cliënt. Ga naar het tabblad Fiscaal jaar en open het betreffende jaar. Vul de gebruiker toe bij het betreffende veld onder het kopje Procesflow .
- Vraag/AntwoordHoe kan ik een definitieve btw/icp-aangifte aanpassen/verwijderen?Als je een definitieve btw/icp aangifte wilt aanpassen, verwijder je de laatst aangemaakte aangifte. Met de actie Verwijder laatste aangifte kunnen de aangiften met de meest recente aangemaakte datum (veld Aang.datum ) verwijderd worden. Je verwijdert de aangifte, past eventueel de aangifte aan en dient de aangifte opnieuw in. Heb je de actie Verwijderen laatste aangifte niet? Dan ben je hiervoor niet geautoriseerd. Vraag je applicatiebeheerder je rechten te geven via onderstaande stappen of laat een collega de aangifte verwijderen. Ga naar de Autorisatie tool . Selecteer de gebruikersgroep of de gebruiker waar je deze actie voor wilt openzetten. Ga naar het tabblad Autorisatie . Dubbelklik op de actie Verwijderen laatste aangifte . Klik op Toegestaan .Let op: Verwijderen van een definitieve btw/icp-aangifte is alleen mogelijk als deze nog niet is klaargezet voor verzending. Bij het verwijderen worden alle aangiften (deze kunnen dus van meerdere perioden zijn) die op de laatste datum aangemaakt zijn verwijderd. Is de btw/icp-aangifte definitief en klaargezet voor verzending of verzonden? Support kan je alleen verder helpen als de aangifte nog niet verzonden is naar de Belastingdienst. Stuur hiervoor een incident in.
- Vraag/AntwoordWaar vind ik de reden voor een afgekeurde aangifte IB?Je vindt de reden van afkeuring in de weergave Afgekeurde berichten IB . Als het daar niet wordt getoond, dan kan je de reden van afkeuring vinden via InSite met de actie Raadplegen verzendbericht . Ook kan je de reden van afkeuring terugvinden in de Communicatieservice . Je kan bij het verzenden van de aangifte de status/ melding Fout bij aanmaken krijgen. Let op! Je zoekt eerst de foutmelding (reden van afkeuring) op met onderstaande stappen. Daarna geef je de aangifte vrij en los je de fout op. Vervolgens verstuur je de aangifte opnieuw. Zo zorg je ervoor dat de wijzigingen in de aangifte daadwerkelijk worden doorgevoerd in het XBRL-bericht dat naar de Belastingdienst wordt verstuurd. Als je deze procedure niet volgt, dan is het mogelijk dat de Belastingdienst de aangifte opnieuw afkeurt. Reden afgekeurde aangifte opzoeken in weergave Afgekeurde berichten IB Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB . Open de weergave: Afgekeurde berichten IB . Selecteer de afgekeurde aangifte. Klik op: het icoon voor de foutmelding. Je opent nu de volledige foutmelding. Je scrolt door de melding totdat je een verwijzing ziet naar het veld waarop de aangifte wordt afgekeurd. Bijvoorbeeld achter General message. Reden afgekeurde aangifte raadplegen via InSite met actie Raadplegen verzendbericht Je vindt de reden van de afgekeurde aangifte via de volgende stappen: Open InSite. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op: Fiscaal . Klik op: Cliënt IB . Open de cockpit van de cliënt IB waarvan de aangifte is afgekeurd. Selecteer het juiste fiscale jaar.Aangiften die je al hebt uitgewerkt vind je terug in de weergave Aangiften in de cockpit van de cliënt IB. Je kunt vanuit deze weergave een bestaande aangifte controleren. Selecteer in de weergave Aangiften de juiste aangifteregel. Klik vervolgens op de actie Raadplegen verzendbericht . Klik hier voor meer informatie over het controleren van de aangifte IB. Je ziet nu de specificatie van de gevonden fout. Je scrolt door de melding totdat je een verwijzing ziet naar het veld waarop de aangifte wordt afgekeurd. Bijvoorbeeld: Het veld Naam onderneming is verplicht. Reden van afkeuren raadplegen via de Communicatieservice Je kunt de reden van afkeuren ook terugvinden in de Communicatieservice: Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht . Open de regel met het bericht. Ga naar het tabblad: Bijlage . Selecteer de regel die is afgekeurd. Klik op: Opslaan bijlage . Open de bijlage, de foutmelding wordt getoond achter <foutbeschrijving>. Kan je met onderstaande stappen de reden voor afkeuring alsnog niet achterhalen? Stuur een incident in met de volledige foutmelding (en) die je hebt gevonden via bovenstaande stappen. Koppel ook een diagnose aangifte aan het incident. Zo kan Support je het snelst helpen!
- Vraag/AntwoordWaar vind ik de reden voor een afgekeurde aangifte Vpb?Je vindt de reden van afkeuring in de weergave Afgekeurde berichten Vpb . Als het daar niet wordt getoond, dan kan je de reden van afkeuring vinden via InSite met de actieknop Raadplegen verzendbericht . Ook kan je de reden van afkeuring terugvinden in de Communicatieservice . Je kan bij het verzenden van de aangifte de status/ melding Fout bij aanmaken krijgen. Let op! Je zoekt eerst de foutmelding (reden van afkeuring) op met onderstaande stappen. Daarna geef je de aangifte vrij en los je de fout op. Vervolgens verstuur je de aangifte opnieuw. Zo zorg je ervoor dat de wijzigingen in de aangifte daadwerkelijk worden doorgevoerd in het XBRL-bericht dat naar de Belastingdienst wordt verstuurd. Als je deze procedure niet volgt, dan is het mogelijk dat de Belastingdienst de aangifte opnieuw afkeurt. Reden afgekeurde aangifte opzoeken in weergave Afgekeurde berichten Vpb Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb . Open de weergave: Afgekeurde berichten Vpb . Selecteer de afgekeurde aangifte. Klik op: het icoon achter de foutmelding. Je opent nu de volledige foutmelding. Je scrolt door de melding totdat je een verwijzing ziet naar het veld waarop de aangifte wordt afgekeurd. Bijvoorbeeld achter General Message. Reden afgekeurde aangifte raadplegen via InSite met actie Raadplegen verzendbericht Als een afgekeurde aangifte niet in deze weergave wordt getoond kun je de reden van afkeuren controleren via de volgende stappen: Open InSite. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op: Fiscaal . Klik op: Cliënt Vpb . Open de cockpit van de cliënt Vpb waarvan de aangifte is afgekeurd. Selecteer het juiste fiscale jaar.Aangiften die je al hebt uitgewerkt vind je terug in de weergave Aangiften in de cockpit van de cliënt Vpb. Je kunt vanuit deze weergave een bestaande aangifte controleren. Selecteer in de weergave Aangiften de juiste aangifteregel. Klik vervolgens op de actie Raadplegen verzendbericht . Klik hier voor meer informatie over het controleren van de aangifte Vpb. Je ziet nu de specificatie van de gevonden fout. Je scrolt door de melding totdat je een verwijzing ziet naar het veld waarop de aangifte wordt afgekeurd. Bijvoorbeeld: Het veld Naam onderneming is verplicht. Reden van afkeuren raadplegen via de Communicatieservice Je kunt de reden ook terugvinden in de communicatieservice: Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht . Open de regel met het bericht. Ga naar het tabblad: Bijlage . Selecteer de regel die is afgekeurd . Klik op: Opslaan bijlage . Open de bijlage, de foutmelding wordt getoond achter <foutbeschrijving>. Kan je met onderstaande stappen de reden voor afkeuring alsnog niet achterhalen? Stuur een incident in met de volledige foutmelding (en) die je hebt gevonden via bovenstaande stappen. Koppel ook een diagnose aangifte aan het incident. Zo kan Support je het snelst helpen!
- Vraag/AntwoordProfit 2: Geen taken meer zichtbaar op InSite & Outsite voor de workflow Voortgang Aangifte VPBBen je overgegaan naar Profit 2 en zijn de taken van type dossieritem -86 Voortgang aangifte Vpb niet zichtbaar op In & Outsite? Stuur dan een incident in bij de Customer Support om het probleem direct door ons op te laten lossen met behulp van een patch. Probeer je het veld Zichtbaar aan te vinken in het type dossieritem, dan krijg je deze foutmelding: Er bestaat al een type pagina met de waarde 'Voortgang Aangifte VPB' voor het veld 'Omschrijving'.
- Vraag/AntwoordHoe regel ik de aanlevering van PNIL naar DUO?Om personeel niet in loondienst (PNIL) aan te leveren naar DUO moet er een stuk inrichting worden gedaan. Via een analyse kun je dan alle benodigde gegevens aan DUO aanleveren. In dit artikel lees je wat je hiervoor moet doen. We adviseren om PNIL vast te leggen op medewerkerniveau. Hier gaan we dan ook vanuit bij de beschrijving van de inrichting die je doet. Mocht deze werkwijze in een specifiek geval niet mogelijk zijn, dan bestaan er alternatieven, via bijvoorbeeld CRM of inkoop. Er zijn 11 velden vastgesteld die in de aanlevering terug moeten komen. Voor de velden die niet beschikbaar zijn in Profit moeten vrije velden worden aangemaakt. Waar een tabel- of codewaarde is voorgeschreven in de handleiding van DUO is deze ook opgenomen in het in te richten vrije veld. Stap 1: vrije velden importeren Je begint met het importeren van een aantal vrije velden die je hieronder als ZIP-bestand kunt downloaden. In dit bestand zitten drie importbestanden. De bestandsnaam van het importbestand geeft aan op welk onderdeel het importbestand betrekking heeft. Download het ZIP-bestand met vrije velden . Het bestand Werkgever_functie.fie importeer je via Algemeen / Beheer / Management tool / open functiegroep Werkgever / selecteer Functie / actie Importeren . Met het bestand importeer je de functiecategorie PNIL (tabelkoppeling). Het bestand Werkgever_Werkgever.fie importeer je via Algemeen / Beheer / Management tool / open functiegroep Werkgever / selecteer Werkgever / actie Importeren . Met het bestand importeer je het nummer Bevoegd gezag (numeriek). Het bestand Medewerker_org.eenheid_functie.fie importeer je via Algemeen / Beheer / Management tool / open functiegroep Medewerker / selecteer Medewerker/org. eenheid/functie . Met het bestand importeer je Soort externe inhuur (tabelkoppeling), Doel externe inhuur (tabelkoppeling) en Uurtarief externe inhuur (decimaal veld). Als een vrij veld een tabelkoppeling heeft, wordt de bijbehorende vrije tabel automatisch toegevoegd tijdens het importeren van het veld. Na het importeren voeg je de vrije velden toe op een tabblad om ze zichtbaar te maken. Wordt het veld gemuteerd via InSite, dan autoriseer je het tabblad via de functionaliteit en maak je hem zichtbaar in het bijbehorende profiel (indienst en/of functiewijziging). Meer informatie over het zichtbaar maken van vrije velden lees je in deze veelgestelde vraag . Stap 2: analyse importeren De aanlevering van PNIL vindt niet plaats vanuit de geautomatiseerde DUO aanlevering. Via een analyse kun je de benodigde gegevens exporteren naar het juiste bestandsformaat. Hieronder vind je de download van de analyse. Deze importeer je via Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse / Meer acties / Importeren . Download de analyse. Let op dat je de analyse nog autoriseert door de gewenste definitiecategorie te koppelen. Stap 3: waarden bepalen De velden die je moet aanleveren moeten nu een waarde krijgen. Per veld leggen we uit hoe je dit doet. Functiecategorie PNIL Om de functiecategorie PNIL toe te kennen, maak je gebruik van een mutatie-import. Exporteer hiervoor eerst het huidige functiehuis. Voeg aan deze export een extra kolom toe waarin je de functiecategorie als code opneemt. De handleiding 'Aanlevering PNIL' geeft aan welke code (bijvoorbeeld P1) toebehoort aan welke functiecategorie. Importeer vervolgens via HRM / Beheer / Import HRM-Payroll mutatie / Functie . Hierbij koppel je enkel de velden Werkgever , Functie en Functiecategorie (PNIL) . Soort, doel en uurtarief externe inhuur Deze waarde voeg je via een mutatie-import toe op de functieregel van de medewerker. Voor Soort en Doel kun je gebruik maken van de eerder genoemde handleiding. Het uurtarief importeer je met een maximum van twee decimalen. Omdat je bovenstaande gegevens vastlegt in de functie kun je ze ook vullen tijdens het indienst melden van een medewerker of bij het muteren van een (toekomstige) functieregel. Als je profielen gebruikt, kun je de betreffende velden zichtbaar maken voor PNIL. Totale omvang externe inhuur Dit veld importeer je niet maar wordt berekend in de analyse die je hebt geïmporteerd. Dit veld berekend het totaal aantal uur dat de persoon werkzaam is geweest in het kalenderjaar. Deze gegevens kunnen worden onttrokken uit loonmutaties of geboekte uren. In de analyse wordt voor de waardebepaling uitgegaan van geboekte uren via de nacalculatie. Deze functionaliteit is beschikbaar in iedere HRM/Payroll licentie. Kosten externe inhuur Deze waarde wordt berekend in de analyse, zie hiervoor stap 4. Bevoegd gezag (nummer) Het nummer waarmee een bevoegdgezagserkenning in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) is vastgelegd. Deze waarde leg je vast in de eigenschappen van de werkgever. Stap 4: analyse genereren De analyse die je hebt geïmporteerd vormt de basis van de aanlevering. Op het tabblad Aanlevering staan de gegevens die vanuit een export worden gegenereerd. Voor het bepalen van de 'Kosten externe inhuur' wordt gebruik gemaakt van het uurtarief, de nacalculatieregel en de datum waarop uren zijn geboekt. Daarbij wordt rekening gehouden met het tarief dat is vastgelegd in de functieregel van de medewerker. Belangrijke voorwaarwaarde is dat deze uren dus via de nacalculatie (uren boeken) worden geregistreerd. Zonder deze toepassing is de geautomatiseerde berekening niet mogelijk en moet er een handmatige calculatie worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de geboekte loonmutaties te verrekenen met een specifiek tarief. Bij het uitvoeren van de analyse filter je op de einddatum functie en op het jaar voor de geboekte uren. Klik hier om te zien hoe je de filters instelt. Stap 5: exporteren Binnen de meegeleverde analyse bestaat de mogelijkheid om eenvoudig een export te maken in het vereiste .csv bestandsformaat. Gebruik hiervoor het tabblad Export genereren . Op dit tabblad ligt het bereik vast waarop de export zich baseert. Kies voor de juiste locatie om het bestand weg te schrijven en kies voor Exporteren . Let op: Pas de bestandsnaam aan naar de juiste omschrijving (leveranciersnummer en jaartal). Inspiratie Met de uitlevering van de velden en analyse is het proces rondom aanlevering vereenvoudigd. Hiermee ontstaat tegelijkertijd een optimalisatiekans voor de manier waarop het personeel niet in loondienst wordt geregistreerd in je omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het indienst melden van nieuwe medewerkers of het verwerken van een functiewijziging. Door efficiënt gebruik te maken van profielen voor deze specifieke doelgroep kun je waarborgen dat alle noodzakelijke informatie op tijd en bij de bron wordt vastgelegd. Het gebruik van specifieke PNIL-profielen voor bijvoorbeeld indienst melden of het wijzigen van een functie zijn hiervoor een goede oplossing. Het boeken van uren zorgt ook voor een verbetering in dit proces. De medewerker registreert zijn gewerkte uren, dit dient weer als directe input voor de analyse waarmee je automatisch de berekening van de kosten externe inhuur berekent. Voor het inrichten van uren boeken , projecten en het werken met profielen is uitgebreide documentatie in het Help Center beschikbaar. Uiteraard kan een consultant of servicemanager je verder ondersteunen in het realiseren van deze waardevolle optimalisaties.
- Vraag/AntwoordHoe kan ik privégebruik toevoegen aan mijn btw-aangifte?Je vult het privégebruik in tijdens het aanmaken van de btw-aangifte. Je voert de volgende stappen uit: Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte . Kies voor Nieuw . Vul de gegevens in bij de velden Btw-aangifte en Icp Aangifte . Klik op Volgende . Dubbelklik op de regel 1d Privégebruik . Vul de gegevens in bij Grondslag en Btw-bedrag . Klik op: Opslaan en sluiten . Je kunt in een bestaande aangifte geen privé-gebruik toevoegen. Je verwijdert de betreffende btw-aangifte en maakt een nieuwe aangifte aan.
- Vraag/AntwoordDe btw-aangifte periode komt niet naar voren. De btw-aangifte periode is grijs. Hoe komt dit?Dit kan komen omdat je bijvoorbeeld de icp-aangifte per maand hebt ingesteld en de btw-aangifte per kwartaal. Voorbeeld: Je doet per kwartaal de btw-aangifte en per maand de icp-aangifte. Je doet de icp-aangifte voor de maand april (zie afbeelding). De velden van de btw-aangifte zijn grijs. Dat klopt omdat het tweede kwartaal pas eindigt in juni. Wanneer je aangifte gaat doen voor de maand juni, zal de btw-aangifte voor die periode verschijnen. Je controleert de betreffende instellingen met de volgende stappen: Ga naar Financieel / Beheer / Instellingen administratie . Ga naar het tabblad Btw . Bekijk het veld Aangiftevak (Maand, Kwartaal, Jaar). Ga naar het tabblad Icp. Bekijk het veld Aangiftevak icp (Maand, Kwartaal, Jaar).
- Vraag/AntwoordEen fiscale cliënt krijgt automatisch het veld Geblokkeerd voor import aangevinkt? Wat doet het veld Geblokkeerd voor import?Het veld wordt aangevinkt als je voor de eerste keer de aangifte/toeslag/voorlopige aangifte van een cliënt opent. De gedachte daarachter is dat je geen cliëntgegevens meer kunt wijzigen via een import op het moment dat je bezig bent met de aangifte. De functie van het veld Geblokkeerd voor import zorgt ervoor dat je niet via een import in Profit Fiscaal gegevens bij de cliënt kunt aanpassen. Je schakelt dit veld uit als je gegevens op de cliënt wilt importeren. Dit doe je via de eigenschappen van de cliënt. Ga naar het boekjaar en ga naar het tabblad Bijzonderheden . Onder het veld Aangifte kun je geblokkeerd voor import uitschakelen. Met dit veld wordt de mogelijkheid om de aangifte te muteren middels de TxClientIB/VPB connectoren geblokkeerd. Je kunt het veld wel handmatig uitzetten. Wil je toch importeren op cliënten waarbij dit veld is aangevinkt? Dat kan. Dit is alleen mogelijk voor de stamgegevens van de cliënt, nooit voor de aangifte. Je selecteert dan de importmogelijkheid via Fiscaal / Beheer / Import IB / Uitstel / Voortgang . Hierin staat bij importopties de mogelijkheid om het veld Alle records overschrijven met de nieuwe data aan te vinken. Vink je dit veld aan? Dan worden de stamgegevens voor deze cliënt. ook al staat deze als Geblokkeerd voor import , alsnog gemuteerd.
- Vraag/AntwoordHoe kan ik een medewerker uitsluiten voor de salarisverwerking (salaris tijdelijk stopzetten)?Er zijn een aantal mogelijkheden om een medewerker niet mee te nemen in de salarisverwerking. Rooster op 0 Zet het rooster van de medewerker op 0, zodat het parttimepercentage 0 wordt. De medewerker gaat dan wel mee in de salarisverwerking, maar er wordt niets berekend. Zodra je het rooster weer aanpast, zal Profit via een TWK de aanpassing herstellen. Gebruik deze methode om een loonstop toe te passen. Als je de roosteruren op 0 zet verwacht de overheid dat er een oproepovereenkomst of vaste contracturen zijn. Dat is hier niet het geval. Vul daarom het veld Afw. uren p.w. aangifte in het rooster van de medewerker op het tabblad Overige met het aantal uur dat de medewerker volgens het contract werkt. Let op: Omdat in de loonaangifte altijd het contractloon moet worden opgenomen, mag het salaris niet op 0 worden gezet. Medewerker blokkeren voor betaling Vink het veld Geblokkeerd voor betaling aan op het tabblad Betaalinstelling bij de medewerker. Als je dit veld aanvinkt wordt de salarisbetaling van de medewerker tegengehouden. Betalingen via loonbeslag of andere rekeningen worden wel meegenomen in de betaling. Na het uitvinken van het veld wordt voor de gedeblokkeerde betaling een nieuw te verwerken regel aangemaakt in de Betalingscockpit. Let op: Zolang het betaalbestand nog niet is verwerkt, zie je de geblokkeerde betaling nog bij de betalingen staan. Als je het betaalbestand verwerkt, wordt de geblokkeerde betaling verwijderd. Uit te betalen loon op 0 Zet het uit te betalen loon van de medewerker op 0 via de looncomponent 100.009.213 'Betaling blokkeren'. Lees hiervoor de toelichting van de looncomponent. Kasbetaling Wijzig de betaling van de medewerker naar kasbetaling in de Betalingscockpit . Dit kan niet als bij de werkgever op het tabblad Betaling het veld Betaalbestand direct na accorderen genereren is aangevinkt. In dienst melding uitstellen Wacht met het indienst melden van de medewerker. Je kan de medewerker al wel aanmaken, maar nog niet indienst melden. Dit is alleen mogelijk via Profit. Meer informatie hierover lees je in de volgende artikelen: Geen bruto salaris berekend in salarisverwerking Correctieperiode toevoegen Terugwerkende kracht (TWK)