- MeldingPeriodetabel financieel. De huidige datum komt nog niet voor in de financiële periodetabel. Maak de tabel aan of voeg een jaar toe aan de bestaande tabel.Je krijgt deze melding bij het verwijderen van een omgeving of een actie binnen financieel. Oorzaak Deze melding krijg je wanneer de financiële periodetabel niet actueel is. Oplossing Je lost deze melding op door de betreffende periodetabel uit te breiden: Ga naar Small Business / Inrichting / Instellingen administratie . Open het tabblad Balans . Het veld Periodetabel financieel toont de ingestelde financiële periodetabel. Ga vervolgens naar Small Business / Inrichting / Financieel / Periodetabel . Open de betreffende periodetabel. Klik op de actie Jaren toevoegen . Vul het aantal toe te voegen boekjaren in. Klik op Voltooien .
- MeldingViolation of PRIMARY KEY constraint 'AfasFiFinancialEntryPRK'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.AfasFiFinancialEntry'Je krijgt deze melding bij het corrigeren van een boeking. Oorzaak Je krijgt deze melding wanneer er een fout zit in de journaalpost. Zo krijg je deze melding doordat er een communicatiefout met onze server data verkeerd is weggeschreven. Je annuleert de boeking in z'n geheel en sluit Profit vervolgens af via de toetscombinatie CTRL + F1. Kies hierbij dan voor Log off en indien gevraagd voor Force log off . Door Profit op deze manier af te sluiten wordt ook jouw gebruikerssessie op onze server beëindigd. Dit gebeurt niet wanneer je Profit alleen afsluit met het kruisje. Oplossing Je lost deze melding op door de boeking te annuleren en te verwijderen. Je boekt de journaalpost opnieuw in.
- MeldingFactuurnummer X wordt al gebruikt in financieel bij Crediteur YJe krijgt deze melding bij het aanmaken van een nieuwe factuur. Oorzaak Deze melding krijg je als het factuurnummer al in gebruik is. Oplossing Je lost de melding op door onderstaande stappen te doorlopen: Een factuurnummer moet over de hele Profit-omgeving uniek zijn. Ga naar: Small Business / Grootboek / Financiële mutaties . Gebruik een weergave die alle mutaties toont (niet alleen de laaste 12 maanden). Zoek in het veld Fact.nr. op het factuurnummer uit de melding. Dit nummer moet dan naar voren komen. Controleer vervolgens in hetzelfde veld de laatste waarde van de factuurnummers. Pas hierna de teller aan, zodat deze start met de nieuwe juiste waarde: Ga naar: Small Business / Beheer / Tellers . Ga naar het tabblad: Reeksen . Open de huidige reeks. Wijzig het veld Huidige waarde door hier het laatste factuurnummer in te vullen. Welke teller gekoppeld is aan het betreffende dagboek, zie je via onderstaande stappen: Open het betreffende dagboek via: Small Business / Grootboek / Dagboek . Ga naar het tabblad Algemeen . Klik achter het veld Teller laatste factuur op het vakje met de puntjes (...). Hier zie je welke teller gekoppeld is aan het dagboek.
- HelpFinancieel jaar opstartenDe jaarovergang in Financieel valt in twee delen uiteen: het afsluiten van het oude boekjaar en het opstarten van een nieuw boekjaar. Je kunt bij het opstarten van het nieuwe boekjaar bijvoorbeeld rekening houden met: Klik op een stap in het bovenstaande proces om naar de gekoppelde helppagina te gaan. De beschreven stappen zijn niet verplicht, maar hangen samen met hoe je Profit hebt ingericht en met het beleid.
- HelpFinancieel jaar afsluitenVoor de jaarovergang in Profit Financieel doorloop je de stappen van de eindejaarsverwerking. Het kan zijn dat je bij de eindejaarsverwerking nog een aantal taken en controles moet verrichten. Klik op een stap in het onderstaande proces van de eindejaarsverwerking, om naar de gekoppelde helppagina te gaan. Je kunt de financiële periode helemaal geautomatiseerd afsluiten met een Periodeafsluiting . De beschreven stappen zijn niet verplicht, maar hangen samen met hoe je Profit hebt ingericht en met het beleid.
- HelpFinancieel herberekenen (cumulatieven)Als je mutaties invult in de administratie, werkt Small Business automatisch een aparte cumulatieventabel bij. Deze tabel gebruikt Small Business om grootboekrekeningsaldi, de proef-/saldibalans, de kolommenbalans, etc. te tonen. Door deze tabel toont Small Business de gegevens direct als je deze nodig hebt, zonder dat er extra rekentijd nodig is. Ook voor ordermanagement en vaste activa kan het nodig zijn om de cumulatieven te herberekenen. In de volgende situaties zal Profit de cumulatieven Financieel automatisch herberekenen: als je een nummer van een grootboekrekening/debiteur/crediteur wijzigt; als je een grootboekrekening wijzigt t.b.v. het resultaat of een van de verbijzonderingen hierop; als je een verzamelrekening bij een grootboekrekening/debiteur/crediteur wijzigt; als je een afwijkende balansrekening instelt/wijzigt; als je een verbijzonderingscode wijzigt; als je een (organisatie/persoon/debiteur/crediteur) samenvoegt; als je de periodetabel wijzigt of periodes toevoegt. Je krijgt dan een melding dat je de cumulatieven moet herberekenen. Klik op OK om het herberekenen te starten. Je kunt het herberekenen ook handmatig starten. Handmatig starten Financieel herberekenen cumulatieven: Ga naar:Small Business / Beheer / Herberekenen cum. Financieel Small Business / Beheer / Herberekenen cum. vaste activa Bevestig het herberekenen van de cumulatieven in Financieel.
- HelpContract raadplegen en wijzigen in FinancieelJe kunt een contract raadplegen en wijzigen. Voor elke wijziging maakt Profit een mutatieregel aan die je kunt raadplegen in de historie. Met de weergave contracten heb je een goed overzicht van alle contracten, opzegtermijnen en looptijden. Contract financieel raadplegen en wijzigen: Ga naar: Small Business / Contractbeheer / Contract .Als een contract een Einddatum en Opzegtermijn heeft, berekent Profit voor jou de Opzegdatum . Hiermee heb je inzicht wanneer je moet opzeggen en kun je op tijd zijn als je wilt opzeggen. Met een signaal op Opzegdatum signaleert Profit automatisch als het contract gaat verlopen of stilzwijgend verlengd gaat worden. Hiermee kun je op tijd zijn met opzeggen. Je ziet in de weergave de status van het contract, de status wordt als volgt bepaald: Actief : Begindatum van het contract is kleiner of gelijk aan systeemdatum, Einddatum is groter of gelijk aan systeemdatum, Opgezegd op is leeg Actief en opgezegd : Begindatum is kleiner of gelijk aan systeemdatum, iEinddatum is groter of gelijk aan systeemdatum, Opgezegd op is gevuld. In overweging : In overweging is aangevinkt in het contract. Toekomstig : Begindatum is groter dan systeemdatum, Opgezegd op is leeg. Toekomstig en opgezegd : Begindatum is groter dan systeemdatum, Opgezegd op is gevuld Beëindigd : Einddatum is kleiner dan systeemdatum, Opgezegd op is leeg Open de eigenschappen van het contract. Ga naar het tabblad: Algemeen . Raadpleeg of wijzig de gegevens. Ga naar het tabblad: Historie .Profit voegt voor een nieuw contract, een wijziging of verlenging op een contract een mutatieregel toe aan de contracthistorie. Hiermee heb je inzicht in de wijzigingen in het contract, bijvoorbeeld verlenging. Er zijn drie soorten mutatieregels: nieuw, wijziging en verlenging. Klik op: OK . Verzekeringen per actief raadplegen: Ga naar: Small Business / Vaste activa / Actief . Open de eigenschappen van het actief. Ga naar het tabblad: Verzekeringen .Small Business toont de gekoppelde verzekering(en). Verzekeringen zijn contracten met de waarde Verzekering bij het veld Soort contract . Je kunt op dit tabblad alle gekoppelde verzekeringscontracten zien. Je kunt via dit tabblad ook verzekeringen toevoegen.
- HelpContractdossier in FinancieelJe kunt per contract een elektronisch dossier bijhouden. Dit elektronisch dossier bestaat uit dossieritems, zoals documenten en notities. Door de onderliggende inrichting kan het voorkomen, dat je bijvoorbeeld alleen notities of alleen inkoopfacturen kunt vastleggen. Voor de inrichting moet je bij het Type dossieritem dat je wilt vastleggen als Bestemming de bestemming Inkooprelatie + contract selecteren, dan voegt Profit het document ook toe in het dossier van het contract. Je kunt dossieritems voor contracten importeren met CRM / Beheer / Import CRM / Dossier nieuw of via de UpdateConnector KnSubject . Dossieritem vastleggen bij een contract in Financieel: Ga naar: Small Business / Contractbeheer / Contract . Open de eigenschappen van het contract. Ga naar het tabblad: Dossier . Klik op: Nieuw . Selecteer bij Type dossieritem het soort dossieritem dat je wilt vastleggen. Bijvoorbeeld Notitie . Klik op: Volgende . Vul bij Onderwerp een duidelijke omschrijving in van het dossieritem, zodat je het dossieritem in een weergave eenvoudig kunt terugvinden. Vul bij Toelichting de inhoud van de notitie in. Klik op: Volgende . Selecteer eventueel een bijlage. Klik op: Voltooien . Je hebt nu een dossieritem vastgelegd in het dossier van het contract en bij de inkooprelatie.
- HelpContractbeheer autoriseren in FinancieelAutoriseer dit proces, zodat de gebruikers toegang hebben tot de functionaliteit Contractbeheer . Autorisatie inrichten: Ga naar: Small Business / Beheer / Autorisatie . Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers . Selecteer de te autoriseren gebruiker. Ga naar het tabblad: Menu . Vink de te autoriseren menukeuzen aan: Small Business / Contractbeheer / Contract Sluit de Autorisatie tool . Klik op Ja bij de melding..De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.
- HelpContractbeheer in Financieel inrichtenMet contractbeheer financieel beheer je contracten, reserveringen en verplichtingen. Werkwijze Contractbeheer autoriseren in Financieel