Uniforme pensioenaanlevering inrichten

In samenwerking met de betrokken pensioenuitvoerders is gewerkt aan de Uniforme Pensioenaangifte.


Met de Uniforme Pensioenaangifte komt er één standaard manier van aanleveren voor alle betrokken pensioenuitvoerders.

Inhoud
Stap 1: Functionaliteit Pensioenaangifte activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

  • Uniforme pensioenaangifte
  • Nederland (functionaliteit)

Stappen om een activering in te schakelen

Stap 2: Instantie Pensioenaangifte toevoegen

Om de Uniforme Pensioenaanlevering in te richten voeg je de instantie toe en koppelt deze aan de werkgever.

Je legt een nieuwe instantie vast voor de pensioenaangifte.

Instantie toevoegen:

  1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Vul de naam en adresgegevens in.
  4. Doorloop de volgende stappen van de wizard.
  5. Selecteer Pensioenaangifte in Soort instantie.
  6. Selecteer de betreffende sector in Sector/bedrijf.

    Controleer de sector goed of neem hiervoor bijvoorbeeld contact op met de pensioeninstantie. Heb je naast de UPA voor stichting PAWW ook voor een andere pensioenuitvoerder de UPA in gebruik? Zorg er dan voor dat je in de eigenschappen van instantie Belastingdienst op het tabblad Loonheffingsnummer onder Pensioenaangifte geen waarde hebt ingevuld bij Instantie pensioenaangifte.

  7. Klik op: Voltooien.
Stap 3: Wergever inrichten UPA

Je koppelt de werkgever aan de aangemaakte instantie.

Werkgever aan instantie koppelen:

  1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
  2. Open de eigenschappen van de werkgever.
  3. Ga naar het tabblad: Instantie.
  4. Klik op: Nieuw.
  5. Selecteer de instantie.
  6. Vul 1 januari van het jaar in waarmee begonnen wordt met de pensioenaangifte.
  7. Vul het aansluitnummer in via Nieuw.

    Dit is het nummer waarmee de werkgever bij de pensioenuitvoerder bekend is.

    Let op:

    Het aansluitnummer voor de aanlevering aan PFZW mag geen voorloopnullen bevatten.

  8. Vink Pensioenaangifte via intermediair aan indien er sprake is van meerdere werkgevers, waarbij een van de werkgevers intermediair is. Vul bij Nummer leverancier het aansluitnummer van de werkgever die als intermediair optreedt.

    Let op:

    Voor de aanlevering aan BeFrank vink je Pensioenaangifte via intermediair altijd aan, ook dus als sprake is van één werkgever. Je vult bij Voorkeurwaarde aansluiting het nummer zoals BeFrank deze op hun productkaart heeft staan. Bij Nummer leverancier vul je het aansluitnummer aangevuld met de prefix BFR. Voorbeeld: BFR010101

  9. Klik op: Voltooien.

Pensioenaangifte aanzetten bij de werkgever:

  1. Blijf op het tabblad Instantie bij de werkgever.
  2. Open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst.
  3. Ga naar het tabblad: Loonheffingennummer.
  4. Open de eigenschappen van de actuele regel.
  5. Vink Pensioenaangifte genereren aan.
  6. Laat het veld Instantie leeg.

    Selecteer de instantie van het soort Uniforme pensioenaangifte alleen wanneer een werkgever met meerdere cao's, meerdere pensioenaangiften heeft en maar voor één instantie de pensioenaangifte wil genereren.

  7. Klik op: Opslaan en sluiten.
Stap 4: Communicatieprofiel Uniforme Pensioenaangifte (UPA)

Voor het verzenden van de UPA, richt je het communicatieprofiel in.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar onder de activering Uniforme pensioenaangifte en Nederland (functionaliteit). Je activeert deze functionaliteit in de gewenste omgeving. De activering kan niet meer worden teruggedraaid. Na de activering vindt een conversie plaats.

Voor de overstap van bestaande klanten hebben we aparte beschrijvingen beschikbaar met de stappen van inrichting.

Communicatieprofiel instellen:

  1. Open de communicatieomgeving.
  2. Je richt dit communicatieprofiel in de communicatieomgeving in, niet per subomgeving.
  3. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
  4. Open het communicatieprofiel:
    • Communicatie met CGI (PA)
    • Communicatie met CGI (UPA)
    • Communicatie met Centric (UPA)
    • Communicatie met TKP (UPA)
    • Communicatie met Stichting USAG (UPA)
    • Communicatie met Appel Pensioenuitvoering
  5. Vink Geblokkeerd uit.

    Als je nog niet meteen live gaat met Profit, dan vink je dit veld niet uit. Dat doe je pas bij livegang.

  6. Ga naar het tabblad: Instellingen.
  7. Vul de gebruikersnaam en wachtwoord dat je hebt ontvangen van de pensioenleverancier.

    Voor de overstap van bestaande klanten hebben we aparte beschrijvingen beschikbaar met de stappen van inrichting.

  8. Klik op: Opslaan en sluiten.

    Let op:

    Bij gebruik van de communicatieprofielen CGI of Appel vul je altijd het veld Nummer leverancier in. Dit veld vul je in de eigenschappen van de instantie bij de werkgever. Je vult dit veld dus ook in dit geval als geen intermediair van toepassing is.