Beoordeelprofiel per workflowstap inrichten

Standaard heeft een aanmaakprofiel één beoordeelprofiel. Dit beoordeelprofiel geldt in alle vervolgstappen van de workflow. Je kunt per workflowtaak echter een afwijkend beoordeelprofiel koppelen. Hierdoor kun je per taak dus precies bepalen welke velden je moet invullen, velden welke worden getoond en welke velden onzichtbaar zijn. Kijk voor een uitgebreid voorbeeld naar de video vanaf 2:18.

Let op:

Afwijkende beoordeelprofielen zijn alleen beschikbaar bij eigen typen dossieritem, niet bij de standaardtypen.

Je kunt een afwijkend beoordeelprofiel per workflowtaak gebruiken in InSite en OutSite, maar niet in Pocket.

Als een bepaalde workflowtaak geen specifiek beoordeelprofiel heeft, dan geldt het beoordeelprofiel dat aan het aanmaakprofiel gekoppeld is.

Beoordeelprofiel aanmaken:

1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
2. Klik op: Nieuw.
3. Maak een nieuw beoordeelprofiel aan voor het type dossieritem. Zorg voor een duidelijke naamgeving.
4. Open de eigenschappen van het beoordeelprofiel en pas de contexten en eventuele instellingen aan.

Pagina's autoriseren en opmaken:

Voor elk nieuw beoordeelprofiel ontstaat een nieuwe InSite-pagina. Voer de volgende acties uit:

• Autoriseer de nieuwe InSite-pagina in Profit. Afhankelijk van je instellingen kan de nieuwe pagina al automatisch gekoppeld zijn aan de juiste functionaliteit, dit kun je controleren in Algemeen / In & OutSite / Pagina. Open de eigenschappen van de nieuwe pagina en kijk op het tabblad Autorisatie.
• Als Sitebeheerder kun je de nieuwe InSite-pagina indelen en opmaken. Dit is een optionele stap. Als je tevreden bent met de nieuwe pagina, dan sla je deze stap over. Het kan natuurlijk handig zijn om de nieuwe pagina een andere achtergrondkleur te geven, onderdelen anders te rangschikken, een extra toelichting te plaatsen, etc.

Afwijkend profiel koppelen in workflow:

1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Open de eigenschappen van het type dosieritem.
3. Ga naar het tabblad: Workflows.
4. Open de workflow.
5. Klik op de taak waaraan je het afwijkende profiel wilt koppelen.
6. Koppel het profiel.

   

7. Publiceer de workflow.