Standaard rapporten instellen in verkoop-/inkooprelatieprofiel
In het standaard verkooprelatie en inkooprelatieprofiel zijn per ordertrajectonderdeel rapporten gekoppeld voor onder andere het ordertraject (offerte, pakbon) en de facturen Het veld Verkoopofferte heeft bijvoorbeeld het rapport Verkoopofferte (Profit) gekoppeld. Als je bij het voltooien van een verkooporder ervoor kiest om de order af te drukken, krijg je dit rapport. Dit rapport verstrek je aan de relatie. Dit rapport wordt in pdf-formaat gemaild als de verstrekkingswijze van de relatie 'E-mail pdf' is (via acties E-mailen en Output).
Eigen rapporten
Je gebruikt in het inkooprelatieprofiel of verkooprelatieprofiel altijd meegeleverde Profit-rapporten of kopieën hiervan. Deze rapporten bevatten een koppeling waardoor de juiste gegevens worden afgedrukt.
Je kunt zelf nieuwe rapporten toevoegen en koppelen in plaats van de Profit-rapporten. Gebruik dan dus altijd een kopie van een Profit-rapport. Kijk eerst in het inkooprelatieprofiel of verkooprelatieprofiel welk rapport je kunt koppelen en maak hier een kopie van.
E-mailen
Als je rapporten e-mailt, kun je ervoor kiezen om voor deze verstrekkingswijze afwijkende, kleuriger rapporten te maken. Je bent immers niet meer gebonden aan traditionele afdruktechnieken en een kleuriger lay-out brengt ook geen extra inktkosten met zich mee. Profit bevat bijvoorbeeld de digitale loonstrook en de digitale factuur als Profit-rapporten.
Rapporten koppelen in verkoop- of inkooprelatieprofiel:
- Ga naar:
- Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel
- Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Inkooprelatieprofiel.
- Selecteer het standaard verkooprelatieprofiel (of standaard inkooprelatieprofiel).
- Ga naar het tabblad: Rapport.
Als je een rapport voor facturen wilt koppelen, ga je naar tabblad Rapport factuur .
- Controleer of het juiste rapport gekoppeld is, selecteer anders het eigen rapport.
Als je eigengemaakte rapporten gebruikt, dan kun je op het tabblad Rapport factuur bij het veld Pro forma abonnementsfactuur alleen een eigen gemaakt rapport kiezen dat een kopie is van het rapport Pro forma Abonnementsfactuur (Profit). Het is niet mogelijk om een kopie te kiezen van bijvoorbeeld Abonnementsfactuur (Profit).
Bij het veld Abonnementsfactuur kun je alleen rapporten selecteren die een kopie zijn van het standaard rapport Abonnementsfactuur (Profit). - Doe dit voor alle ordertrajectonderdelen die je gebruikt.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
Het standaard relatieprofiel is automatisch van toepassing bij de relaties waar geen profiel is ingesteld.
Zie ook