Kenmerken bij type dossieritem
Een dossieritem heeft maximaal drie kenmerken waarin je een kenmerkwaarde kunt vastleggen. Hierdoor kun je dossieritems rubriceren en makkelijker terugvinden.
Een tweede toepassing is het gebruik van eigen workflows. Een dossieritem kan alleen in een workflow komen op basis van een kenmerkcombinatie.
Kenmerk en kenmerkwaarden toevoegen:
- Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Kenmerk.
- Maak de kenmerken aan (maximaal drie).
De omschrijving van het kenmerk wordt gebruikt als veldnaam (label) bij het insturen van een dossieritem.
Heeft het kenmerk bijvoorbeeld de omschrijving Type machine, dan zie je bij het aanmaken van een nieuw dossieritem het veld Type machine.
- Dubbelklik op een kenmerk.
- Ga naar het tabblad Regels en maak de kenmerkwaarden aan.
Zie ook
|
Direct naar |