Controle op dubbele organisaties

Dubbelen in de database kun je onder andere controleren met behulp van de Totalizer. De gevonden dubbele organisaties of personen kun je vervolgens samenvoegen.

In de onderstaande procedure controleer je op dubbelen op basis van de postcode. Als de combinatie postcode - huisnummer meerdere keren in de database voorkomt, is dit een aanwijzing voor dubbele organisaties of personen.

Controle op dubbele organisaties:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
2. Voeg een weergave toe:
   1. Klik op de naam van de huidige weergave en klik dan op Beheer weergaven.

      

   2. Klik op: Nieuw.
3. Voeg een weergave toe gebaseerd op de bestaande weergave Organisaties en Personen.
4. Voeg de volgende velden toe:
   • Postcode (via Adres / Adres / Algemeen)
   • KvK-nummer (via Organisatievelden)
5. Klik op: Volgende.
6. Selecteer het veld Soort (Organisaties/personen) en filter op de waarde *org (tekst komt voor in veld).
7. Klik op: Voltooien.

   Je hebt nu een weergave met alleen organisaties. In deze weergave zie je de velden postcode en KvK-nummer.

8. Klik op de actie: Totalizer (Ctrl+Y).

   

9. Sleep het veld Postcode naar het vak Sleep een kolom hierheen om op deze kolom te groeperen.

   

10. Kijk in de lijst of een postcode meer dan een keer voorkomt. Bij de betreffende organisaties is misschien actie nodig.