Organisaties samenvoegen

Voorwaarden voor het samenvoegen van organisaties zijn:

• Organisaties mogen geen overeenkomende typen hebben, bijvoorbeeld allebei Werkgever zijn.

Beschrijving

Onderstaande gegevens worden overgenomen met de volgende methoden:

• Velden (Klik hier voor een beschrijving van de methode per veld).
• Een type van een bron wordt alleen overgenomen als het type niet voorkomt bij het doel. Als ze bij beide voorkomen wordt de hele samenvoegactie geannuleerd. Je kunt dan overwegen om eerst de typen samen te voegen (Samenvoegen inkooprelaties, Samenvoegen verkooprelaties).
• Contactpersonen worden overgenomen van bron naar doel, als deze nog niet bestaan bij het doel.
• Overige contactgegevens (zoals afdelingen) worden overgenomen van bron naar doel, als deze nog niet bestaan bij het doel.
• Adreswijzigingen worden overgenomen van bron naar doel, als de datum-adrescombinatie nog niet bestaat bij het doel.
• Dossieritems worden overgenomen van bron naar doel.
• Type communicatie wordt overgenomen van bron naar doel, als dit nog niet bestaan bij het doel.
• Bankrekeningnummers worden overgenomen van bron naar doel, als deze nog niet bestaan bij het doel.
• Opmerkingen bij de bron worden toegevoegd bij het doel.
• Verbanden worden ook overgenomen als deze nog niet voorkomen bij het doel.

Direct samenvoegen

Als je één bron en één doel wilt samenvoegen selecteer je de optie Direct samenvoegen.

Organisaties direct samenvoegen:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Samenvoegen.
2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer een waarde bij Bron.
4. Selecteer een waarde bij Doel.
5. Selecteer Direct samenvoegen bij Samenvoegen.
6. Klik op: Voltooien.

Als er fouten zijn geconstateerd krijg je daar nu een melding van. Los de fouten op en start het samenvoegen nog een keer.

Meer informatie:

• Bij samenvoegen personen/organisaties komt de melding: 'Bron en doel bevatten dezelfde koppeling ... Deze kunnen niet worden samengevoegd'

  Je krijgt deze melding bij het samenvoegen van organisaties, personen, sollicitanten, verkooprelaties, gebruikers en dergelijke.

  Oorzaak

  Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

  • Als je 2 organisaties wilt samenvoegen krijg je deze melding als de organisaties van hetzelfde type zijn, bijvoorbeeld allebei werkgever, of allebei verkooprelatie.
  • Als je 2 personen wilt samenvoegen krijg je deze melding als beide personen van hetzelfde type zijn, bijvoorbeeld Cliënt IB, of medewerker. Je kunt dus niet twee medewerkers of sollicitanten samenvoegen.

  Oplossing

  Controleer of de organisaties, personen, medewerkers en dergelijke die je wilt samenvoegen voldoen aan de voorwaarden.

  • Voorwaarden voor het samenvoegen van organisaties.
  • Voorwaarden voor het samenvoegen van personen.

  Voor het samenvoegen van een inkooprelatie volg je onderstaande stappen. Voor andere koppelingen volg je dezelfde werkwijze maar dan voor verkooprelatie, personen et cetera.

  1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Inkooprelatie.
  2. Selecteer de eerste inkooprelatie.
  3. Klik op de actie: Crediteuren samenvoegen.
  4. Selecteer de inkooprelatie waarmee je de eerste inkooprelatie wilt samenvoegen en doorloop de wizard.

     Nadat je dit hebt gedaan zal de melding niet meer verschijnen en kun je ook de organisaties samenvoegen.

  Meer informatie over het samenvoegen van gebruikers lees je in het artikel Gebruiker samenvoegen met een andere gebruiker.

Toevoegen aan lijst, later samenvoegen

Let op:

Als je veel regels selecteert neemt het samenvoegen veel tijd in beslag. Wij raden je aan om deze actie dan 's avonds te starten.

Je kiest voor de optie Toevoegen aan lijst, later samenvoegen als je veel gegevens wilt samenvoegen. Als je gegevens echt wilt samenvoegen selecteer je de regels die je wilt samenvoegen en start de actie Samenvoegen. Op dat moment voeg je de organisaties en personen alsnog samen.

Gegevens toevoegen aan lijst, later samenvoegen:

1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Samenvoegen.
2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer een waarde bij Bron.
4. Selecteer een waarde bij Doel.
5. Selecteer Toevoegen aan lijst, later samenvoegen bij Samenvoegen.
6. Klik op: Voltooien.

   Je ziet nu in de weergave een nieuwe regel met de geselecteerde bron en het doel.

7. Klik op: Nieuw.

   Je kunt nu meer regels toevoegen.

8. Selecteer, als je klaar bent, de regels.
9. Klik op: Acties / Samenvoegen.

Overgenomen velden bij samenvoegen organisaties

De volgende zaken worden overgenomen: