Meerdere verantwoordelijken forecast toevoegen

Je kunt meerdere verantwoordelijken bij een forecast vastleggen. Je kunt hierbij ook per verantwoordelijke aangeven voor welk percentage zij verantwoordelijk zijn, zodat de orderwaarde naar rato wordt verdeeld bij het scoren.

Bij het toevoegen van een forecast kun je één verantwoordelijke vastleggen en deze is standaard 100% verantwoordelijk voor de betreffende forecast. Als je meerdere verantwoordelijken toevoegt kun je het percentage waarvoor zij verantwoordelijk zijn verdelen. Het totaal van alle percentages moet op 100% uitkomen.

Als je deze functionaliteit wilt gebruiken moet je deze eerst autoriseren.

Meerdere verantwoordelijken forecast toevoegen in Profit

Leg meerdere verantwoordelijken vast voor de forecast in Profit.

Meerdere verantwoordelijken forecast vastleggen in Profit:

1. Ga naar: CRM / Sales Automation / Forecast.
2. Open de eigenschappen van de forecast.
3. Ga naar het tabblad: Verantwoordelijke.

   Dit tabblad toont de hoofdverantwoordelijke die is vastgelegd op het tabblad Algemeen van deze forecast. Deze verantwoordelijke is standaard 100% verantwoordelijk voor de betreffende forecast.

4. Klik op: Nieuw.
5. Selecteer een waarde bij Verantwoordelijke.
6. Vul een waarde in bij Verantwoordelijk voor (%).
7. Klik op: Voltooien.
8. Wijzig het percentage van de andere verantwoordelijke(n) als dat nodig is. Het totaal van alle percentages moet op 100% uitkomen.
9. Klik op: Opslaan en sluiten. 

Meerdere verantwoordelijken forecast toevoegen in InSite

Het toevoegen van meerdere verantwoordelijken van een forecast kun je ook via InSite.

Meerdere verantwoordelijken toevoegen via InSite:

1. Ga naar: InSite.
2. Ga naar: CRM / Forecast.
3. Open de eigenschappen van de forecast waar je meerdere verantwoordelijken wilt toevoegen.
4. Ga naar het tabblad: Verantwoordelijken.
5. Klik op de huidige verantwoordelijke.
6. Wijzig het percentage naar een waarde onder 100% bij Verantwoordelijk voor (%).
7. Klik op: Aanpassen.
8. Klik op: Nieuw.

   

9. Selecteer een waarde bij Verantwoordelijke.
10. Vul het percentage in bij Verantwoordelijke voor (%).

    Het totaal van alle percentages moet op 100% uitkomen.

11. Klik op: Aanmaken.