Forecasts raadplegen

Je beschikt over een aantal weergaven en rapporten om forecasts te raadplegen. Daarnaast beschik je over het Dashboard Forecasts.

Weergaven met forecasts

Je kunt via verschillende weergaven forecasts raadplegen.

Forecasts raadplegen via weergaven:

• CRM / Sales Automation / Forecast.

  Alle forecasts, ongeacht de status. De standaardweergave bevat onder andere de totaalbedragen en het scoringspercentage en de code en naam van de verantwoordelijke.

  Je kunt de forecasts snel analyseren in de Totalizer.

• Eigenschappen verkooprelatie of debiteur.

  Ga naar het tabblad Forecast.

  Zie ook de toelichting van de Forecasthistorie.

Rapporten mbt forecasts

Je gebruikt de rapporten onder andere om de resultaten van de verkoopinspanningen per jaar/maand te beoordelen. In de rapporten op verantwoordelijke kun je zien welke verkoper het beste opereert. In het rapport 'Forecasts verloren aan concurrenten (Profit)' zie je van welke concurrent jij het meeste te duchten hebt.

Rapporten raadplegen:

1. Ga naar: CRM / Uitvoer / Rapport.
2. Je kunt de volgende rapporten gebruiken. De meeste rapporten spreken voor zich en worden niet toegelicht.
   • Forecasts per jaar/maand (Profit);

     De forecasts zijn gegroepeerd per status.

   • Forecasts per verantwoordelijke per maand (Profit)

     De forecasts zijn gegroepeerd per verantwoordelijke per maand.

   • Forecasts verloren aan concurrenten (Profit)

     Alleen forecasts met de status Gesloten en niet gescoord. Profit sorteert de forecasts op basis van de concurrent die is geselecteerd in het veld Afgelegd in de forecasts. Forecasts waarbij de concurrent niet bekend is, worden getoond onder een aparte rubriek.

   • Gescoorde forecasts per jaar (Profit)
   • Gescoorde forecasts per verantwoordelijke per maand (Profit)
   • Verkopen per forecastgroep (Profit)

Zie ook

• Dashboard Forecast