Verkooprelatieprofiel voor rapportlay-out machtigingsformulieren inrichten

Elke verkooprelatie is gekoppeld aan een specifiek verkooprelatieprofiel. De instellingen in het verkooprelatieprofiel gelden voor alle gekoppelde verkooprelaties.

Rapporten wijzigen:

Profit levert de volgende rapportlay-outs mee. Je kunt deze kopiëren en de kopie aanpassen.

• Machtigingsformulier SEPA Doorlopend standaard (Profit),
• Machtigingsformulier SEPA Doorlopend zakelijk (Profit)
• Machtigingsformulier SEPA Eenmalig (Profit).

Zie ook:

• Rapport toevoegen op basis van een bestaand rapport

Verkooprelatieprofiel inrichten:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
2. Open de eigenschappen van het verkooprelatieprofiel dat gekoppeld is aan de verkooprelaties.

   Afhankelijk van de situatie gebruik je een eigen verkooprelatieprofiel of het standaard verkooprelatieprofiel, dit is het verkooprelatieprofiel met de sterretjes (*****).

3. Selecteer het standaard verkooprelatieprofiel, dit is het verkooprelatieprofiel met de sterretjes (*****).
4. Ga naar het tabblad: Rapport.
5. Controleer/selecteer de gewenste rapporten.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook:

• Standaard verkooprelatieprofiel controleren/instellen