Inkoopofferte toevoegen

Je kunt inkoopoffertes op twee manieren gebruiken:

• Als offerte met ingevulde inkooprelatie die je vervolgens omzet naar inkooporder.
• Als offerte zonder inkooprelatie die je gebruikt om bij meerdere inkooprelaties offerteaanvragen te doen.

Inkoopofferte toevoegen:

1. Ga naar:
   • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopofferte.
2. Klik op: Nieuw.
3. Selecteer géén inkooprelatie als je verschillende inkooprelaties wilt uitnodigen om een offerte uit te brengen via offerteaanvragen. Anders selecteer je wel een inkooprelatie.
4. Vul een Offertedatum in.
5. Vul bij Vervaldatum de datum in tot wanneer de offerte geldig moet zijn en je dus beslist wilt hebben of je deze accepteert of niet. Vul bijvoorbeeld een datum over 2 maanden in.
6. Selecteer het Magazijn als dit verplicht is in de boekingslay-out. Hier wordt nog niets mee gedaan. Stel eventueel een voorkeurwaarde in.
7. Selecteer de Btw-plicht. Dit is een verplicht veld om de prijzen te kunnen bepalen. Als je een inkooprelatie hebt geselecteerd, vult Profit dit veld automatisch. Stel eventueel een voorkeurwaarde in.
8. Selecteer eventueel bij Project een project waarvoor je deze inkoopofferte toevoegt. Dit veld moet je eerst hebben toegevoegd aan je boekingslay-out.
9. Ga naar het tabblad: Levering.
10. Vul de Gewenste leverdatum in.
11. Ga naar het tabblad: Bijlage.
12. Voeg eventueel een extra bijlage toe uit het dossier van de inkooprelatie bij Bijlage.
13. Voeg bij Bijlage offerteaanvraag eventueel een bijlage toe waarop de inkooprelatie zijn offerte moet baseren als je offerteaanvragen doet. Bijvoorbeeld een tekening van een te offreren object.
14. Vul de regels:
    1. Klik op: Overnemen orderregels als je uit een al bestaande inkoopofferte, ontvangst, inkoop(basis)order regels wilt overnemen.
    2. Klik op: Verzamelen werkbegrotingsregels als je regels uit een voorcalculatie of werkbegroting (activering Bouw) wilt overnemen.
15. Klik op: Voltooien. 

    Vervolgens verschijnt de vraag of Profit de offerte definitief moet maken als je de inkooprelatie hebt ingevuld.

16. Klik op: Ja als je alle gegevens in de regel en de kop volledig hebt ingevuld. Als je nog dingen wilt uitzoeken, die je daarna in de offerte wilt opnemen, klik je op Nee. De status blijft dan Onderhanden.
17. Als je geen inkooprelatie hebt ingevuld kun je de offerteaanvragen uit gaan zetten bij verschillende inkooprelaties (uitnodigen).
18. Als je wel een inkooprelatie hebt ingevuld, en je hebt de inkoopofferte niet definitief gemaakt, kun je deze nog wijzigen.
19. Als je wel een inkooprelatie hebt ingevuld én je hebt definitief gemaakt:
    1. Als je geen workflow gebruikt, dan kun je de inkoopofferte eventueel verstrekken en dan omzetten naar inkooporder.
    2. Gebruik je de workflow wel, dan moet de inkoopofferte beoordeeld worden.
20. Klik op: Opslaan en sluiten.

Als je terugkomt zie je in de weergave de status van de inkoopofferte.