Verkooprelatie/debiteur raadplegen
Je beschikt over verschillende weergaven voor het raadplegen van verkooprelaties. Via de eigenschappen kun je zowel stamgegevens als openstaande posten raadplegen.
Verkooprelatie/debiteur in Profit raadplegen:
- Ga naar:
- Financieel / Debiteur / Debiteur
- Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
- CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie
- Abonnementen / Abonnement / Verkooprelatie
- Projecten / Project / Verkooprelatie
- Ga naar het tabblad: Algemeen.
Hier zie je de naam, adres en communicatiegegevens. Ook zie je hier of de relatie volledig of alleen voor levering geblokkeerd is.
- Ga naar het tabblad: Facturering.
- Selecteer een afwijkende verkooprelatie bij Factureren aan als je wilt factureren aan een afwijkende verkooprelatie. Op deze manier kun je, voor een bedrijf met meerdere vestigingen, facturen naar de hoofdvestiging versturen, terwijl de goederen geleverd worden naar de betreffende subvestiging.
Als je bij dit veld een afwijkende verkooprelatie invult dan kun je ook afwijkende contactpersonen van deze verkooprelatie als afwijkende contactpersoon van een verkoopfactuur selecteren.
- Ga naar het tabblad: Betaling.
Hier zie je o.a. de manier waarop de verkooprelatie betaalt.
- Ga naar het tabblad: Digitaal.
Stel de verstrekkingswijze voor de projectfacturen in, als deze afwijkt van de voorkeur verstrekkingswijze, die je hebt ingesteld op het tabblad Algemeen.
- Ga naar het tabblad: Dossier.
Hier zie je een registratie van de contactmomenten met de verkooprelatie zoals facturen, documenten en gespreksnotities die een medewerker heeft toegevoegd.
- Ga naar het tabblad: Serienummers.
Je ziet hier de serie-artikelen die aan de verkooprelatie zijn geleverd.
- Ga naar het tabblad: Pakbonnen.
Hier zie je de geleverde regels. Je kunt in dit tabblad ook de geleverde serienummers en partijnummers zichtbaar maken door de velden in de weergave toe te voegen.
- Via de acties (linksboven) kun je direct de gekoppelde organisatie/persoon openen en prijzen/kortingen opvragen of bewerken. Ook kun je een dossieritem insturen of een afspraak maken met de verkooprelatie.
Je kunt met je toetsenbord op een snelle manier naar een tabblad gaan in plaats van de muis te gebruiken.
Typ in het zoekveld: Mutaties:
Je ziet alle tabbladen waar deze term in voorkomt.
