Verkooporders massaal afwijkend verstrekken

Je kunt de verkooporders massaal afwijkend verstrekken via de Output-actie.

Normaal zal Profit bij deze actie rekening houden met de voorkeur van de relatie, maar je kunt hier van afwijken door juist alle regels op één manier te verstrekken. Je kunt de geselecteerde verkooporders:

• allemaal e-mailen als pdf of allemaal afdrukken,
• als een specifiek afwijkend rapport sturen
• met een afwijkend berichtsjabloon e-mailen
• allemaal wel of niet in de dossiers van de relaties opslaan.0

Na het uitvoeren via de Output-actie hebben de regels altijd de status Volledig verwerkt.

Je moet, als je deze functie volledig wilt benutten, eerst de voorkeur verstrekkingswijze per relatie, de e-mailinstellingen en eventueel de boekingslay-outs en weergaven inrichten en instellen.

Verkooporders massaal afwijkend verstrekken via de Output-wizard:

1. Selecteer de verkooporder(s) die je wilt e-mailen en/of afdrukken.
2. Klik op de actie: Output.
3. Je kunt aangeven dat je alleen nog niet verwerkte offertes, orders, /ontvangsten, pakbonnen, facturen enz. wilt verwerken.

   Let op:

   Normaal is een rapport (zoals een offerte) volledig verwerkt als dit verstrekt is op de manier die bij de Voorkeur verstrekkingswijze bij de relatie staat ingesteld. Als je de regel via de Output-wizard verwerkt via Afwijkend verstrekken, wordt de regel echter ook als Volledig verwerkt aangevinkt.

4. Selecteer eventueel een andere printer en printerlade.
5. Vink Afwijkend verstrekken aan.

   Selecteer eventueel de afwijkende verstrekkingswijze die voor alle geselecteerde regels hetzelfde zal zijn. Hiermee houd je dus geen rekening meer met de Voorkeur verstrekkingswijze die bij de verkoop-/inkooprelaties is ingesteld.

   Je kunt kiezen uit o.a.: Afdrukken, Afdrukken + e-mail PDF of E-mail PDF.

   Bij facturen heb je ook nog de optie E-mail PDF + E-factuur (UBL)..

6. Selecteer een afwijkend rapport (anders dan in het verkoop-/inkooprelatieprofiel is vastgelegd).
7. Selecteer een berichtsjabloon, als je als afwijkende verstrekkingswijze een van de e-mailopties hebt geselecteerd.
8. Vink Opslaan in dossier aan, als je de verzonden rapporten wilt opslaan in het dossier van de relatie(s).
9. Selecteer bij Sortering de manier van sorteren voor afdrukken.
10. Vink Aflopend aan om de rapporten van hoog naar laag te sorteren.
11. Klik op: Volgende.

    Je ziet nu een overzicht van welke regels op welke manier verzonden zullen worden.

12. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze Afdrukken en klik op de actie Afdrukvoorbeeld om het rapport te controleren.
13. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze E-mailen en klik op de actie E-mail voorbeeld.
14. Sluit het voorbeeld.
15. Klik op: Voltooien.
16. Klik op: OK bij de melding dat de verwerking gereed is.

    De velden Afgedrukt, Dossier, Gemaild en Voll. verw. zijn aangevinkt als je de corresponderende verstrekking hebt gedaan. Deze velden zijn alleen zichtbaar als je deze aan de weergave hebt toegevoegd.

    Let op:

    Profit plaatst deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Bij de meeste rapporten moet je de afdruktaak afhandelen om het rapport af te drukken.

    Als het rapport niet wordt afgedrukt, kijk dan eerst of je de taak nog moet afhandelen..