Adviesdossier
|
In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 8. We werken momenteel hard aan de documentatie van dit onderdeel. |
Bij het adviseren van je klant kun je in InSite en OutSite gebruik maken van het adviesdossier. Dit is een handig digitaal dossier met workflows waarmee je je adviestraject vastlegt, volgt en het uiteindelijke advies makkelijk in een rapport aanbiedt aan de klant.
|
Inhoud |
Beschrijving
De standaard meegeleverde typen dossieritem Adviesdossier (Profit) en Taak adviesdossier (Profit) zijn inclusief workflow beschikbaar. Het type dossieritem Adviesdossier (Profit) vormt het hoofddossier. Met Taak adviesdossier (Profit) leg je afzonderlijke taken vast die onderdeel zijn van dit adviesdossier.
Vanaf Profit 8 is het adviesdossier uitgebreid. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
- De adviesflow is nu ook vanuit OutSite te benaderen. Het adviesdossier kan ook worden ingestuurd vanuit OutSite.
- Je kunt nu een specifieke workflow in het aanmaakprofiel koppelen, ook voor de taak binnen het adviesdossier.
- Er is een standaard beoordelingsprofiel meegeleverd: Beoordelen adviesdossier (Profit).
- Taken, feiten, beslissingen en overwegingen worden automatisch gegenereerd door AI aan de hand van de inhoud van het adviesdossier.