Placement de pièces de dossier dans l'agenda
Vous pouvez placer des pièces de dossier dans l'Agenda Profit si vous souhaitez par exemple prévoir le traitement d'une pièce de dossier à une date spécifique.
Vous devez d'abord indiquer dans la pièce de dossier que cette dernière peut être placée dans l'Agenda. Placez ensuite la pièce de dossier dans l'agenda.
Attention:
Lorsque vous planifiez une pièce de dossier dans une personne de contact, une pièce de dossier du type Rendez-vous est automatiquement ajoutée au dossier du contact. Deux pièces de dossier se rapportent donc au même sujet : une pièce de dossier de contenu et une pièce de dossier liée au rendez-vous.
Marquer une pièce de dossier pour la planification de l'agenda :
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Cliquez sur l'action : Inscrivez sur l'agenda de planning.
- Cliquez sur : OK.
Placement de la pièce de dossier dans l'Agenda :
- Allez vers : Généralités / Agenda / Agenda.
Veillez à ce que le jour souhaité apparaisse dans la fenêtre de l'agenda.
- Accédez à l'onglet : Agendaplanning.
Profit affiche toutes les pièces de dossier qui doivent encore être planifiées.
- Sélectionnez la pièce de dossier.
- Faites glisser le bouton Sleep naar agenda sur le jour et l'heure souhaités.
Profit affiche le rendez-vous planifié. Vous pouvez double-cliquer sur le rendez-vous pour consulter les propriétés et inviter éventuellement une autre personne.
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