Création d'un rendez-vous
Vous pouvez ajouter un rendez-vous unique ou répétitif dans l'Agenda Profit. Lorsque vous invitez un autre utilisateur Profit, celui-ci reçoit automatiquement une invitation. L'invité peut accepter ou refuser l'invitation.
Vous définissez toujours les rendez-vous dans Profit Windows.
Description
Lorsque vous modifiez un rendez-vous, Profit envoie automatiquement une nouvelle invitation aux invités, en fonction des modifications :
- Données générales d'un rendez-vous non répétitif
Lorsque vous modifiez la description ou le type d'un rendez-vous non répétitif, Profit n'envoie pas de nouvelle invitation aux invités.
- Autres données
Lorsque vous modifiez d'autres données, telles que la date et l'heure de début, la date de fin ou les paramètres de répétition, les invités reçoivent une nouvelle invitation. Lorsque vous ajoutez des invités, seuls les nouveaux invités reçoivent une invitation.
Lorsque vous créez un rendez-vous avec un contact, une pièce de dossier du type Rendez-vous est automatiquement ajoutée au dossier de ce contact. Si un rendez-vous apparaît uniquement dans l'agenda de l'utilisateur, le rendez-vous en question ne s'affiche pas comme pièce de dossier dans le dossier de l'utilisateur.
Méthode
- Création d'un rendez-vous unique avec quelques invités
Vous ajoutez un rendez-vous unique avec plusieurs invités.
- Création d'un rendez-vous unique avec un groupe d'invités
Vous ajoutez un rendez-vous unique avec un groupe d'invités.
- Création d'un rendez-vous répétitif
Vous ajoutez un rendez-vous répétitif et celui-ci se répète selon un schéma fixe.
- Création d'un rendez-vous dans l'agenda d'un autre utilisateur
Vous inscrivez un rendez-vous dans l'agenda d'un autre utilisateur sans que votre présence soit prévue lors de ce rendez-vous.
- Création d'un rendez-vous via les propriétés d'un employé ou d'une personne
Vous ajoutez un rendez-vous à partir des propriétés d'un(e) employé, candidat, personne, personne de contact, client/relation de vente et fournisseur/relation d'achat.