Création d'un rendez-vous dans l'agenda via les propriétés de la personne

Vous ajoutez un rendez-vous à partir des propriétés d'un(e) employé, candidat, personne, personne de contact, client/relation de vente et fournisseur/relation d'achat.

Si la fenêtre des propriétés de la personne est ouverte et que vous souhaitez créer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement sans passer d'abord par l'Agenda Profit.

Profit crée un rendez-vous entre l'utilisateur connecté et la personne sélectionnée (employé, candidat, client ou fournisseur). L'utilisateur connecté doit être connu dans Profit.

Pour les clients et fournisseurs, cela n'est possible que si une seule personne de contact est liée à un client ou un fournisseur.

Créer un rendez-vous :

1. Accédez à la fonction, par exemple CRM / Organisat./personne / Organisat./personne.
2. Ouvrez les propriétés de la personne (employé, candidat, client ou fournisseur).
3. Allez vers : Actions (F8) / Nouveau rendez-vous.

   Profit ouvre la fenêtre Rendez-vous avec l'utilisateur connecté et la personne comme invités.

4. Remplissez les autres champs.
5. Cliquez sur : Terminer.