Intégration de l'Agenda Profit et d'autres composants Profit
Comme Agenda Profit est intégré à plusieurs composants Profit, vous disposez d'informations supplémentaires et vous avez une vue complète sur la disponibilité de l'utilisateur. Vous ne pouvez opérer l'intégration qu'avec les composants Profit pour lesquels vous avez une licence.
Description
Les possibilités supplémentaires d'intégration dans l'agenda ne sont valables que pour les utilisateurs qui sont liés à un employé. Vous devez activer une seule fois l'intégration au niveau de l'environnement.
Intégration agenda et notifications (Profit HRM/Payroll)
Les employés voient s'afficher les invitations pour les rendez-vous aussi bien dans Profit Windows que dans InSite. Les employés peuvent accepter, refuser (motif inclus) ou accepter provisoirement les rendez-vous. Par opposition à Microsoft Outlook, dans AFAS Profit, plusieurs propriétaires peuvent être intégrés dans un rendez-vous.
- Profit HRM
Profit Agenda peut afficher les jours de congés, les jours d'absence, les jours planifiés et les jours fériés comme 'rendez-vous d'intégration'. De cette manière, vous obtenez un aperçu complet de la disponibilité d'un utilisateur.
Intégration agenda et dossier
Lorsque vous définissez un rendez-vous dans Agenda Profit, celui-ci est directement visible dans le dossier de la personne de contact et dans votre agenda Outlook. Vous avez la possibilité de définir dans différents emplacements dans Profit un rendez-vous avec le bouton F8 :
- Par l'intermédiaire des propriétés de la pièce du dossier,
- Depuis organisations, personnes, relations de vente, etc.
Intégration Agenda et calcul des coûts réels (projets Profit)
Agenda Profit peut afficher des rendez-vous sur la base du calcul des coûts réels, de sorte que vous pouvez voir les projets sur lesquels l'employé a travaillé.
Intégration de l'agenda et des cours (Profit CRM)
Vous avez la possibilité d'afficher les cours de participants et professeurs dans Agenda Profit.
Préparation
- Ajout d'un type de rendez-vous
Vous ajoutez un type de rendez-vous pour le composant pour lequel vous définissez l'intégration.
- Activation de l'intégration de l'Agenda Profit
Vous devez activer l'intégration avant de compléter l'Agenda Profit et vous définissez ceci dans les paramètres d'environnement. Si vous activez une intégration déterminée, Profit complétera les agendas avec les rendez-vous à compter de la date d'intégration. Cela peut prendre un certain laps de temps.
Méthode
- Intégration Agenda et Profit HRM / Profit Payroll
Vous configurez l'intégration de Profit HRM et de Profit Payroll avec Agenda Profit. Par utilisateur, l'Agenda Profit peut afficher les jours fériés et les jours planifiés. Agenda Profit peut également afficher les jours de congé et les jours d'absence.
- Intégration Agenda et projets de calcul des coûts réels
Vous configurez l’intégration de Agenda Profit et des projets de coût réel. Les lignes de coût réel sont alors affichées comme accords dans Agenda Profit.
- Intégration agenda et cours
Si vous utilisez l'administration des cours dans Profit CRM, vous avez la possibilité d'afficher les cours, participants et professeurs dans Agenda Profit.
- Désactiver l'intégration de l'Agenda Profit
Si vous ne souhaitez plus afficher certains rendez-vous dans l'Agenda Profit, vous désactivez l'intégration concernée.