Génération automatique, envoi par e-mail, impression et enregistrement des factures de cours dans un dossier

Vous pouvez générer automatiquement vos factures de cours puis les imprimer ou les envoyer par e-mail et les enregistrer dans le dossier.

Lors de la génération des factures, les lignes de factures sont automatiquement groupés par organisation : toutes les lignes relatives à une même relation de vente apparaissent dans une seule facture. Si vous avez configuré la relation de vente pour envoyer la facture par e-mail comme E-mail PDF + facture comme facture électronique, le message contient deux pièces jointes. Les pièces jointes sont : un fichier PDF et un fichier UBL (facture électronique).

Génération automatique, impression, envoi par e-mail et enregistrement des factures de cours dans un dossier :

1. Allez vers : CRM / Gestion des cours / Facturation / Facturer automatiquement.
2. Sélectionnez un valeur pour Administration.
3. Saisissez éventuellement une valeur dans Date facture.
4. Sélectionnez la case à cocher Démarrer l'assistant de sortie une fois l'opération terminée..
5. Cliquez sur : OK.

   Vous voyez maintenant toutes les lignes que vous devez encore facturer.

6. Sélectionnez ces lignes.
7. Cliquez sur : Terminer.
8. Sélectionnez la case à cocher Traiter uniquement les factures pas encore traitées. si vous souhaitez envoyer les factures non traitées.
9. Sélectionnez Imprimante et Bac d'imprimante.
10. Sélectionnez un Mode d'envoi différent si vous souhaitez envoyer par e-mail et/ou imprimer tous les rapports à traiter de la même manière.
11. Sélectionnez un Rapport différent si vous souhaitez vous écarter de la définition par défaut du rapport pour tous les rapports à traiter. Si vous ne sélectionnez aucun rapport différent, Profit détermine automatiquement le type de rapport.
12. Sélectionnez un Modèle de message différent (un modèle d'e-mail) si vous souhaitez vous écarter du modèle de message par défaut pour le texte d'accompagnement de tous les e-mails.
13. Sélectionnez la case à cocher Sauvegarder dans dossier si vous souhaitez ajouter une pièce de dossier avec un rapport lié à chaque e-mail ou impression.
14. Cliquez sur : Suivant.

    Vous visualisez maintenant un aperçu des lignes.

15. Cliquez sur :Exemple et/ou Exemple e-mail si vous souhaitez visualiser un aperçu.

    Cette étape n'existe pas si vous utilisez la file d'attente et vous n'avez pas la possibilité d'afficher un aperçu avant impression.

16. Cliquez sur : Terminer.

    Attention:

    Si vous utilisez la file d'attente, Profit place cette tâche dans la file d'attente. Tandis que la tâche est exécutée dans la file d'attente, vous pouvez simplement continuer à travailler. Voir : Utilisation et gestion de la file d'attente

    Dans AFAS Online, la file d'attente est toujours activée. La tâche est donc toujours effectuée via la file d'attente.