Génération manuelle, envoi par e-mail, impression et enregistrement des factures de cours dans un dossier
Vous pouvez générer manuellement vos factures de cours puis les imprimer ou les envoyer par e-mail et les enregistrer dans le dossier.
Si vous avez configuré la relation de vente pour envoyer la facture par e-mail comme E-mail PDF + facture comme facture électronique, le message contient deux pièces jointes. Les pièces jointes sont : un fichier PDF et un fichier UBL (facture électronique).
Génération manuelle, impression, envoi par e-mail et enregistrement des factures de cours dans un dossier
- Allez vers : CRM / Gestion des cours / Facturation / Factures.
- Cliquez sur : Sélectionner.
- Sélectionnez le ou les ligne(s).
- Cliquez sur l'action : Output.
- Sélectionnez la case à cocher Traiter uniquement les factures pas encore traitées. si vous souhaitez envoyer les factures non traitées.
- Sélectionnez Imprimante et Bac d'imprimante.
- Sélectionnez un Mode d'envoi différent si vous souhaitez envoyer par e-mail et/ou imprimer tous les rapports à traiter de la même manière.
- Sélectionnez un Rapport différent si vous souhaitez vous écarter de la définition par défaut du rapport pour tous les rapports à traiter. Si vous ne sélectionnez aucun rapport différent, Profit détermine automatiquement le type de rapport.
- Sélectionnez un Modèle de message différent (un modèle d'e-mail) si vous souhaitez vous écarter du modèle de message par défaut pour le texte d'accompagnement de tous les e-mails.
- Sélectionnez la case à cocher Sauvegarder dans dossier si vous souhaitez ajouter une pièce de dossier avec un rapport lié à chaque e-mail ou impression.
- Cliquez sur : Suivant.
Vous visualisez maintenant un aperçu des lignes.
- Cliquez sur :Exemple et/ou Exemple e-mail si vous souhaitez visualiser un aperçu.
Cette étape n'existe pas si vous utilisez la file d'attente et vous n'avez pas la possibilité d'afficher un aperçu avant impression.
- Cliquez sur : Terminer.
Attention:
Si vous utilisez la file d'attente, Profit place cette tâche dans la file d'attente. Tandis que la tâche est exécutée dans la file d'attente, vous pouvez simplement continuer à travailler. Voir : Utilisation et gestion de la file d'attente
Dans AFAS Online, la file d'attente est toujours activée. La tâche est donc toujours effectuée via la file d'attente.
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