Suivi des pièces de dossier

Vous pouvez consulter, suivre et traiter les pièces de dossier de différentes manières. La méthode la plus automatisée est celle du workflow qui consiste à afficher directement les pièces de dossier au niveau du responsable concerné dans sa liste de tâches.

Une méthode plus pratique de suivi des pièces de dossier consiste à passer par l'affichage central des dossiers.

Suivi des pièces de dossier :

1. Allez vers : CRM / Dossier / Dossier.
2. Sélectionnez l'affichage To Do (ou un autre affichage qui contient les Verkoopacties ).
3. Utilisez le filtre rapide dans la colonne Type de pièce de dossier pour filtrer par type de pièce de dossier Action par exemple. 

   Faites cela uniquement si vous n'avez pas paramétré le filtre dans le nouvel affichage.

4. Filtrez éventuellement sur Responsable et sur les pièces de dossier qui ne sont pas traitées (Traité = 'nee').

   Vous voyez à présent les pièces de dossier du type de votre choix qui doivent encore être traitées.

5. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier. que vous souhaitez traiter.
6. Accédez à l'onglet : Champs spéciaux.
7. Sélectionnez la case à cocher Traité.

   Profit complète automatiquement la date et l'heure du traitement.

8. Cliquez sur : OK. 

Dans l'affichage To Do, le champ Traité de l'action de vente correspondante est sélectionné.

Si vous avez paramétré un filtre sur le champ Traité = Non, la pièce de dossier que vous avez traitée ne figure plus dans la liste de l'affichage.