Affichage central des dossiers

L'affichage central des dossiers est un affichage présentant pratiquement toutes les pièces dossier de Profit.

Description

L'affichage central des dossiers est un affichage présentant pratiquement toutes les pièces de dossier dans Profit. Sont affichés : le Rendez-vous (Profit), le Rapport financier, etc. et tous les types de pièces de dossier que vous ajoutez vous-même.

Un certain nombre de types de pièces de dossier ne sont pas visibles dans l'affichage central des dossiers, dont : Fiche de paie, Relevé annuel, Document (Caseware). Vous les trouvez dans les destinations, sur l'onglet Dossier, le cas échéant.

Les pièces de dossier qui sont liées à un workflow (dans la démo ERP, il s'agit du type de pièce de dossier Action du workflow Action) peuvent être consultées mais pas traitées ni modifiées dans l'affichage central des dossiers. Elles peuvent uniquement être modifiées dans la liste des tâches de l'utilisateur qui possède la pièce de dossier comme tâche.

Vous pouvez utiliser l'affichage central des dossiers comme liste To doquotidienne, à l'aide de vos propres affichages et filtres.

Enfin, vous pouvez utiliser l'affichage central des dossiers pour mesurer l'avancement de certains processus à l'aide du Totalisateur.

Méthode

• Consultation de la pièce de dossier dans l'affichage central des dossiers

  Profit contient un affichage séparé reprenant toutes les pièces de dossier.

• Suivi de la pièce de dossier Action

  Vous pouvez consulter, suivre et traiter les pièces de dossier de différentes manières. La méthode la plus automatisée est celle du workflow qui consiste à afficher directement les pièces de dossier au niveau du responsable concerné dans sa liste de tâches.

• Avancement avec Totalisateur

  Vous pouvez consulter l'avancement dans la Pièce de dossier centrale à l'aide du Totalisateur.