Avancement avec Totalisateur

Vous pouvez consulter l'avancement dans la Pièce de dossier centrale à l'aide du Totalisateur.

Vous pouvez par exemple vérifier chaque jour combien de pièces de dossier du type Action doivent encore être traitées.

Lorsque le champ Responsable est également complété correctement et ajouté à l’affichage, vous pouvez voir les pièces de dossier non encore traitées par responsable.

Les paramètres du Totalisateur que vous avez utilisés en dernier sont conservés. Lorsque vous voulez à nouveau consulter l'état des choses, vous y accédez directement en ouvrant le Totalisateur.

Avancement avec Totalisateur :

1. Allez vers : CRM / Dossier / Dossier.
2. Sélectionnez l’affichage qui contient les champs dont vous voulez consulter les totaux dans le Totalisateur ou ajoutez un nouvel affichage.
3. Filtrez d’après le type de pièce de dossier dont vous voulez connaître le nombre.
4. Cliquez sur : Ctrl+Y pour démarrer Totalisateur, ou cliquez d’abord sur le bouton Exporter puis sur Totalisateur.

   

5. Faites glisser le champ Responsable vers la case Sleep een kolom hierheen om op deze kolom te groeperen.